云计算深度研究报告(附下载)

云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、 存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。按需提供弹性的信息化资源与服务,实现基础设施资源共享,进而向用户提供服务。

云计算深度研究报告,涵盖产业分析(基本概况、主要分类、发展历程、产业结构、商业模式、演进趋势),市场分析(市场规模、竞争格局),企业分析(亚马逊、微软、Saleforce)

云计算主要特征:

a、弹性扩展:按需购买,可以随时增加或减少资源容量;

b、费用低:无需购买软硬件,无需承担管理维护等人力成本;

c、速度快:只需点下鼠标;

d、工作效率 高:专注 自身业务,无需关注底层硬件维护和管理;

e、性能 佳 规模 效益,遍布各地数据中心,降低网络延迟;

f、可靠性 强 冗余 站点对数据镜像处理,提供数据备份,灾难恢复和和实现业务连续性。

按服务类型分类
  • a、IaaS 提供 IT 基础设施,例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等;

  • b、PaaS 提供开发、测 试、交付和管理软件应用程序所需的环境,无需考虑对基础结构进行设置或管理;

  • c、SaaS 向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务,以订阅为基础按需提供。

按部署类型分类
  • a、公有云:由第三方提供商提供的云服务,用户无需购买硬件、软件或支持基础架构,只需为其使用的资源付费即可;

  • b、私有云:在企业内部提供云服务,由单个公司拥有和运营,或托管在第三方服务商;

  • c、混合云:是公有云和私有云的混合,使用私有云作为基础, 同时结合公有云的服务策略,管理和运维职责由企业和云提供商共同分担;

  • d、社区云:是 有共同利益(如任务、安全需求、政策、遵约考虑等)并打算共享基础设施的组织共同创立的云。

发展历程

1、阶段一:19 世纪60年代, 大 小型机时代 拉开“伟大 IT 时代”的序幕:

  • a、优点:RAS (高可靠性、高可用性、高服务性)、 性能强大、安全稳定;

  • b、缺点:通用性差、非标准化、专用封闭、缺乏灵活、高成本(包括硬件、软件和人员)。

2、阶段二:19世纪80年代,采用标准化业务模块构建的 PC X86 服务器 ,网络开始形成。

  • a、优点:开放、兼容、集成,标准化程度高、性能媲美大 小型机、更低的成本;

  • b、缺点:企业规模扩大后服务器剧增,硬件成本高、信息不能共享,系统集成管理复杂。

3、阶段三: 1998年 VMware 推出 虚拟化技术 ,使得 IT 资源的利用率和灵活性得以提高:

  • a、优点:“共享”基础设施 、 “共享”应用服务、“共享”信息服务、“共享 IT 服务;

  • b、缺点:无法实现弹性运算、用户无法与 IT 资源直接交互、业务缺少 IT 支持。

4、阶段四:2006 年 3 月 Amazon 推出 弹性计算云服务 ,提供弹性的按需供给的 IT 资源:

  • a、优点:超级计算能力、资源高效利用、高度安全与可靠、面向业务部门;

  • b、缺点:公有云安全性和私密性有待提高。

中美云计算发展对比

1.美国:

  • a、美国是云计算行业的先行者,产业早期启动受益于Google、Amazon等企业的大力研发投入和宣传推动;

  • b、虚拟化技术提出后,Amazon、Google 等美国互联网企业率先进行云计算相关技术与产品的研发,并开始推出相关业务;

  • c、由于按需配置、成本较低及龙头企业推广,大型企业、政府开始接受公有云及私有云,开发者也出于成本与便利的考虑,愿意在云平台上开发云应用,整个美国云计算产业开始蓬勃发,云计算服务对象开始由企业拓展至社会大众,整个产业已形成完整的价值链与生态环境。

2、中国:落后北美5-7 年,学习国外为主,后加上政府支持,2017年呈现强劲增长势头。

商业模式及特点
  • 1、共享:包括网络,服务器,存储,应用软件,服务等;

  • 2、按需、易扩展:按使用量付费,只需投入少量管理工作,与服务供应商进行少量交互;

  • 3、从 产品到服 务 终端用户不必再购买服务器、存储设备等硬件,转而租赁硬件资源和软件,从产品维护角度,终端用户本身不必再投入资源,转由服务商提供;

  • 4、从 L icense 授权到服务费:云计算服务厂商通常提供多种类型的套餐来满足不同的需求,支付的周期可以按照年、月进行付费或按照使用量来支付服务费用,避免一次性投入过大而利用率不高的情况;

  • 5、规模性带来竞争壁垒:云计算厂商客户越多,采购成本和运营成本也就越低,同时,终端客户在采购时会优先考虑具有品牌效应的企业,同时也会形成一定的使用粘性,平台化能够增强云计算厂商的竞争力,拉开与竞争对手的差距,这些因素都形成了云计算厂商的竞争壁垒,具有共享经济类似的特性。

中国公有云竞争格局

  • 1、IaaS 层:阿里云一家独大, 加上其他几家主流云服务商,占据中国 80% 以上的份额;

  • 2、PaaS 层:PaaS 在对象存储、大数据、人工智能、通信细分领域内存在各自的 头部公司 ,但从全领域来看 PaaS 更大的市场则被大量的中小企业瓜分;

  • 3、SaaS 层:互联网公司产品如阿里钉钉拥有最多的客户数量,转型软件企业如金蝶拥有最多的云业务营收,但并不能覆盖SaaS 层的全部业务, SaaS 层中小企业长尾明显,仍 有大量初创企业涌现 。

IaaS竞争格局
1、全球 IaaS竞争格局:
  • a、2016 年全球 IaaS 的市场规模达到 221.6 亿美元,亚马逊 AWS 仍然是一家独大,市场份额是后 4 名市场份额总和的 3 倍多;

  • b、2017 年, 亚马逊 AWS 、微软 Azure 、 IBM 排全球前三,阿里云紧随其后

  • c、IaaS 行业具有超强的“马太效应” ”,资本壁垒和规模经济(服务器利用率提升以及资源的耦合配置)是最主要的影响因素 。

2、中国 IaaS 竞争格局:
  • a、2016 年中国公有云IaaS市场总容量为 100 亿元, 阿里云一家独大;

  • b、其中,排名前五的厂商分别是 阿里云、腾讯云、 金山云、中国电信和 Ucloud 合计份额高达 68% 。

IaaS玩家阵营分析

1.美国云计算大部分玩家来自于软件巨头的转型, 国内则缺少软件巨头 ,玩家主要分四类,竞争格局日渐明显。

  • a、互联网巨头

  • b、新兴创业龙头

  • c、传统 IT 公司转型(包括传统 IDC 、 IT 运营商、系统集成商等)

  • d、运营商阵营

2、阿里云 一家独大, 2015 年金山云占比仅 4.5%,与腾讯云均未出现在第一梯队, 2017 年上半年,腾讯云市场份额排名已经达到第二( 9.6%),金山云排名第三 6.5%),追赶速度很快3.三大云计算巨头在下游没有严重重叠领域,目前都处于攻城略地阶段,因此,并未出现白热化的竞争。

PaaS竞争格局

1.全球 PaaS竞争格局:

  • a、在云计算的渗透过程中, 客户首先聚集到了 IaaS 和 SaaS 上 IaaS 和 SaaS 的龙头厂商具备先发优势,所以 Salesforce 和 AWS 的市占率在公有云 PaaS 中是前二;

  • b、PaaS 是 IaaS 的差异化竞争,又是 SaaS 从点到面发展的关键产业链环节,因此, IaaS 和SaaS 厂商主动向 PaaS 环节延伸 (如 Salesforce 通过收购来完善 PaaS 平台, AWS 则不断丰富PaaS 功能),形成一定生态规模,落实先发优势。

2、中国PaaS竞争格局:

  • a、2017 年上半年数据显示, 阿里云以 27% 的份额保持压倒性领先 Oracle 占比 9.7% AWS 占比 9.7% Microsoft 占比 6.8% IBM 占比 4.6%

  • b、PaaS 市场 TOP5 中除阿里云外均为国外厂商,亚马逊、 Oracle 、 IBM 等国际巨头纷纷通过与中国国内企业合作的方式抢夺中国市场。例如, IBM 同世纪互联合作将 Bluemix PaaS 平台落地中国;Oracle 与腾讯云战略合作,将企业级云服务解决方案引入中国,全面覆盖 SaaS 、 PaaS和 IaaS 三层云服务。

PaaS玩家阵营分析

1、导入期

  • a.由 PaaS 独立供应商主导,面向特定领域、特定 问题

  • b.代表 厂商:Rackspace/Mosso、LongJump、Salesforce。

2、PaaS爆发期

  • a.IaaS TOP 厂商、云基础设施厂商进入,以通用可移植型 PaaS为主

  • b.代表 厂商:Amazon 、EMC/ Vmware、Redhat 。

3、PaaS 成长期

  • a.传统 软件巨头纷纷进入、开源或成主流。

  • b.代表 厂商:微软、 IBM 、Cloudify、Oracle、 SAP、领先运营商。

SAAS竞争格局
  • 1.全球 SaaS 产商销售比:2015 年,Salesforce 占 11% 销售比, Microsoft 尾随其后,占 8%,排第三的为 Adobe ,占6%。

  • 2.中国 SaaS 产商销售比:2017 年上半年,金蝶占 7% Oracle 和微软紧随其后,均为 5%。

  • 3.全球 SaaS 服务细分领域市场份额:CRM 份额最大,占 39%39%,其次是 ERP 和网络会议 社交软件,占 16% 和 10% 。

SaaS玩家阵营分析

1、国内 SaaS 服务主要分布在通用 SaaS 服务和垂直型 SaaS 服务:

  • a、通用 SaaS 服务主要包括 CRM 、 OA 协同、 HR 等;

  • b、垂直 SaaS 服务主要覆盖交通、零售、教育、酒店、医疗、餐饮、金融、旅游等行业。

2、据 IDC 最新统计数据, 2017 上半年中国 SaaS 厂商销售收入占比前三名分别是:

  • a、金蝶;

  • b、Oracle 甲骨文;

  • c、微软。

3、国产 厂商金蝶战胜诸多海外对手,引领中国 SaaS 市场的 发展。

亚马逊(云计算的先行者)

亚马逊是云计算的先行者,AWS 是亚马逊公司于 2006 年推出的旗下云计算服务平台,面向全世界范围内的用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务。亚马逊是生态系统构建的先行者 ,通过提供软硬件资源的租用获取利润,向开发者提供系统帮助其开发软件,当软件通过亚马逊的收费模式租用给租户时,亚马逊通过分成模式进行收费。

云计算产品包括 4 个部分,分别为 S3 (Simple Storage Services ,简单的存储服务 、 EC2 (Elastic compute cloud ,可伸缩的计算云 、 SQS Simple Queuing Services简单信息队列服务)以及 Simple DB (简单数据库服务 。

亚马逊 AWS 占据全球最大的云计算市场份额;亚马逊 AWS 拥有全球 190 个国家超过 100 万的企业级活跃用户,拥有数千家合作伙伴。

微软(云计算全球龙头)

微软 Windows Azure 成立于 2008 年,是微软创建的云计算服务,用户可通过微软全球数据中心进行计算、存储、数据库分析、应用程序管理、机器学习等操作;2014 年, Windows Azure 改名为 Microsoft Azure ,成为一个更加开放的云平台支持多种编程语言 , Azure 因其在 SaaS 层面的领先优势,与 AWS 同为世界云计算的龙头 。

微软商业云产品涵盖云计算三个领域,包括 Azure 平台, Office 365,Dynamics 365 等产品,显示了老牌软件厂商的实力和对云市场的重视。

2008 年进入公有云市场 ,现 拥有更丰富的 B 端用户 经验, 拥有 全球最多的可用区, 在云计算各大细分领域布局最为全面 。Azure 不断缩小与 AWS 的差距,估值倍数从 2014 年开始较低的水平提升到 2017 年的 10 倍;

微软 Azure 云服务全球有 42 个已开通区域,预计在未来还将在南非、瑞士、阿联酋等地继续开通 8 个可用区。

Salesforce (CRM领军企业)

成立于1999 年,2004 年于纽交所上市,主营业务为用户关系管理 CRM软件, 是最早提出 SaaS 概念的公司 并开创了新的软件商业模式 是 CRM 领域无可争议的领军企业。Salesforce 提供按需定制 CRM 和市场营销相关的应用和服务,用户每个月需要支付类似租金的费用来使用网站上的各种服务,这种 SaaS 模式颠覆了原本软件产业在本地安装、调试、维护软件 硬件,收取授权费用的商业模式,受到了中小企业用户的普遍青睐。

销售云、服务云、平台云和市场云等, 收入模式为典型的订阅模式 ,现已经涵盖了市场 销售 服务整个 CRM 流程。

截至2018 年 4 月, Salesforce 市值为 849 亿美元,营业收入连续 8 个季度维持在24% 以上,客户流失率不到 9%。b.2016 年收购多家云服务、 及时性办公软件、营销数据和人工智能等公司,2017 年成为全球首个营收突破 100 亿美元的 SaaS公司。

云计算总结:

1.云计算属于资本密集和技术密集型相结合的产业,成本呈非线性趋势下降,使得市场集中度高,缺乏竞争力的服务商份额将被逐步蚕食。

2.巨头多来自于互联网厂商与软件厂商,例如亚马逊起家电商平台,微软是传统软件公司,谷歌是最大的互联网搜索引擎。

3.互联网厂商与软件厂商以其自身领域的杀手级应用,通过下游需求提供云转型动力,使生态更加完整和成熟,例如微软的 Office。

4.软件细分行业龙头或者领军者更容易成功,例如 forcespace 和 Rackspace 走细分 SaaS 市场并成功。

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