已经崛起的东突厥问鼎中原的野心在隋末战乱之时已经有了，一直在寻找机会对付刚刚建立的大唐。玄武门之变就是一个绝佳的机会，东突厥得知这一消息之后认为，李世民不能够马上解决唐朝内部的各种关系，趁着李世民登基没有彻底稳固之际，一举拿下大唐的国都，东突厥则可以趁势问鼎中原。（颉力可汗剧照，启民可汗之子，始力毕可汗之弟）渭水之盟就处于这样的大背景之下签订的。
义成公主的仇恨。也许是上天保佑大唐，自李渊建立唐朝之后，东突厥就迎来了魔咒。619年，始力毕可汗（启民可汗长子）就意图攻占太原地区，然后看情况继续进军。不过始力毕可汗却在紧要关头得重病去世了，东突厥内部又出现一番内斗，始力毕可汗的弟弟取代自己的侄子继承可汗之位，史称“处罗可汗”，启民可汗的第二子。处罗可汗如果稳固下来，东突厥可以继续进军中原，没想到处罗可汗命不长，于620年就病故了，只做了不到一年的可汗，启民可汗的第三子颉利可汗即位。
东突厥在走马灯换可汗的当头，有一个女人的地位却始终没有变，她就是隋朝的义成公主，她姓杨，是隋朝皇室的子女，对隋朝有很深的感情。义成公主先后成为启民可汗（颉力可汗的父亲）、始力毕可汗（启民可汗长子）、处罗可汗（启民可汗次子）、颉力可汗（启民可汗第三子）的妻子。义成公主对唐朝从内心仇视，希望借助东突厥问鼎中原之际，消灭新建立的大唐，为隋炀帝报仇雪恨。
她在东突厥内部的话语权还是非常大的。（义成公主形象图，隋朝皇室杨氏宗亲，先后嫁给四任东突厥可汗）譬如，615年，始力毕可汗围困隋炀帝在雁门关，是义成公主发布假消息让突厥主力撤围而去。义成公主想着为隋炀帝及其皇家宗室报仇，一直支持东突厥对中原地区用兵。颉力可汗即位之后，屡屡进攻唐朝的边境地区，掳掠了大量的人口和财富。
趁着李世民刚刚登基，让颉力可汗、突利可汗（颉力可汗的侄子）率领20万突厥大军进攻唐朝首都长安也有义成公主的巨大影响力。630年，唐朝名将李靖破东突厥，俘虏了义成公主、隋炀帝萧皇后等人，义成公主被处决，而萧皇后却安然无恙，为何？义成公主仇视大唐，是主战派，而萧皇后则是温和派，这才得以幸免被杀。历史记载证明，义成公主主张对大唐频繁用兵，她的影响力是非常大的。
到底李世民赔了什么？626年8月28日，20万突厥大军和几万唐军对峙在渭水两岸，如果突厥坚决进攻，唐军大败而且要丢了长安。李世民艺高人胆大，只带了五个随从就去渭水之上的便桥和颉力可汗对话，这六个人中包括高士廉、房玄龄，其他人都没有历史记载。一、赔偿？李世民和颉力可汗直接谈判，双方签订和平协议，颉力可汗得到金银布帛等财物之后，全军撤退而去。
至于李世民到底赔偿了多少东西，历史记载中没有说，但是，据传说，李世民当时几乎搬空了大唐府库内的金银和布帛。东突厥自可汗之下都心满意足而去，突厥军队绝对不会空手而归。乍一看历史记载，好像颉力可汗畏惧大唐的军力而退却，并且赔了一些东西，这是非常不符合战争常规的。乙酉（626年8月30日），又幸便桥，与颉利刑白马设盟，突厥引退。
九月丙戌，颉利献马三千匹、羊万口。（《旧唐书》）李世民和颉力可汗见了两次面，第一次在8月28日，第二次是8月30日，和平盟约签订，交接物资，然后颉力可汗撤军。至于颉力可汗所给的3000匹战马和10000只羊，李世民并没有接受，而是让颉力可汗将俘虏的民众放还。颉利献马三千匹、羊万头，帝不纳，诏归所俘于我。
（《新唐书》）这里明显的是春秋笔法，颉力可汗掳掠唐朝的边境很多次，这么好心献给唐朝这些东西。这次渭水之盟能够顺利达成，李世民只率领六骑到渭水的便桥同颉力可汗对话，一下子镇住了突厥君臣上下，疑兵布设也非常成功，让东突厥不知道唐朝的军事势力，从而不敢贸然进攻。此外东突厥进军长安无非是为了钱财，只要满足了东突厥财物需求，自然就会率军退去，不打没有把握的战争。
二、称臣？此外让唐太宗李世民最感到耻辱的应该是向东突厥称臣，这事应该也不是李世民双方订立的盟约，而是李渊。当年唐朝尚未建立之时，群雄四起，为了稳固自己的势力范围，很多起义割据势力都向东突厥的始力毕可汗称臣了，有刘武周、梁师都、窦建德、王世充、李轨、郭子和等，记载如下：隋大业之乱，始毕可汗咄吉嗣立，华人多往依之，契丹、室韦、吐谷浑、高昌皆役属，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等倔起虎视，悉臣尊之。
控弦且百万，戎狄炽强，古未有也。（《新唐书》）东突厥在隋朝末年势力庞大，有号称百万的军队，北方少数民族臣服，中原的各个割据势力也向东突厥称臣。李渊的发家之地在太原，他也安排刘文静同突厥和谈。北方这么多割据势力和少数民族都臣服突厥了，难道李渊例外，况且太原距离东突厥的势力范围这么近。由此可以推断，李渊当时口头上和突厥达成了和议，至于是否臣属有待推敲，李渊臣属突厥的可能性非常大，目的是保持太原地区的安定，为争霸天下打下基础，是权宜之计。
有鉴于后来唐朝影响力非常大，这里采用的是春秋笔法，遮掩了真实的历史。李世民战功显赫，刚刚登上帝位就被东突厥颉力可汗逼迫之下签订了渭水之盟，这是典型的城下之盟，被人打到了都城下签订的，况且可能赔偿了不少的财物，这就是李世民感到最耻辱的地方。东突厥的灭亡。其实东突厥没有在渭水发动对唐朝的战争，其内部不和也已经暴露出来，当时的颉力可汗的反对派已经出现了。
627年，原来臣服于突厥的薛延陀部、回鹘部等反叛东突厥，唐朝立马抓住时机，封薛延陀为可汗。东突厥的突利可汗（始力毕可汗的儿子）率军镇压反叛的部落，遭遇惨败，被颉力可汗囚禁，囚禁了很长时间才释放他。突利可汗和颉力可汗的部族之间产生分裂，颉力可汗在兵力衰落之时要求自己的侄子突利可汗提供兵源，叔侄二人反目成仇，互相攻杀。
突利可汗很早之前就和李世民有过联系，在颉力可汗的攻击下，突利可汗率众内附唐朝。李世民封突利可汗官职，记载如下：（628年）突利至，礼见良厚，辍膳以赐之，拜右卫大将军，封北平郡王，食户七百。(《新唐书》)东突厥的颉力可汗先是薛延陀、回鹘等反叛自立，然后内部突利可汗依附唐朝，势力大减。629年的秋天，李世民派李靖为统军大将，领兵10万，部将柴绍、薛万彻、李勣，全面进攻颉力可汗。
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