慈禧和她提拔的李鸿章在这一年开始崭露头角。李秀成、陈玉成的人生转折之年。李秀成和陈玉成是太平天国后期的主要将领，手握重兵。但是洪秀全并不放心他们，时时刻刻盯紧这两个人物，他们的部队和幕僚中到处安插者洪秀全的亲信，随时报告他们的情况，防止第二个杨秀清出现。太平天国的朝廷之中，洪秀全提拔了众多的亲戚成为“王爷”，以巩固自己的政权，太平天国已经开始走下坡路了。
1861年，陈玉成、李秀成准备合围武昌城，陈玉成单独围困，李秀成的部队遭遇英国军舰和部队的阻拦而没有到达合围地点，只好撤退。1862年初，陈玉成回援安庆，久攻不下，部队损失严重，只得派遣自己叔叔扶王陈德才、遵王赖文光等人到陕西招兵买马，也算是经略西北的远征了。5月，陈玉成被围困庐州，突围之后被叛徒苗沛霖出卖被俘，于6月被杀。
不过赖文光等人经略西北得力，后发展为捻军，与清政府一直战斗到1868年。（李秀成像，苏州忠王府）李秀成经营江浙多年，除了上海之外的很多地区都被他占领了。李秀成也面临陈玉成一样的尴尬局面，被洪秀全死死地盯住了，身边到处是洪秀全的安插的人员。李秀车正在围困上海的紧要关头，每到关键时刻，列强的军舰、大炮就会亲自上阵对付太平军，单单一个淮军是守不住上海的，李鸿章的淮军主力多亏了列强的支持才生存了下来。
李秀成围困上海，曾国藩弟弟曾国荃围困天京，此时洪秀全多次强令李秀成撤围，回援天京。五月初八，李秀成撤围松江，率领13王约40万人（有疑问，号称60万）回援天京，李鸿章淮军的困局才得以解开。9月14日-10月24日，李秀成率军在南京雨花台同湘军曾国荃展开44天的大战，最终解围天京失败，不过天京城大道危机暂时解除了。
李秀成主力解围天京，江浙一带的根据地遭受围攻，洪秀全不允许李秀成援助。李秀成此时进言洪秀全，不要再守天京，而是选择其他地方，不过为时已晚了。太平天国最后的战将，一个被叛徒出卖被杀，一个被洪秀全留在天京固守，注定了天平天国的命运。“常胜军”统帅的末日之年。这一年在上海的外国雇佣军常胜军成立，最终兵力5000人。
美国人华尔入籍中国，成为常胜军的统领，获封参将之职，协同淮军、绿营兵作战，美国人法尔思德和白齐文任副统领。常胜军遇到李秀成算是遇到了克星。三月份，天平军俘虏了副统领法尔思德，后被太平军放归，他辞职、回国了。6月份太平军在浙江慈禧击毙了统领华尔。常胜军实际上是常败军，几乎是屡战屡败，每到关键时刻，就要请驻扎在上海的外国军舰帮助，阻止太平军的进攻，然后在外国军舰的帮助下夺回失地。
