后来天庭竟然容许了孙悟空的做法，竟然封他做齐天大圣。通天教主失算了，他要将水搅混的想法落空了。弼马温上天做了齐天大圣，便忘了花果山的猴子妖王和结拜兄弟。通天教主得知弼马温乃是须菩提祖师的弟子，须菩提乃是释迦如来的分身。这么做是为了传教东土。所以封其为齐天大圣也是天庭和灵山的一致意见。于是他通知牛魔王仍回西牛贺洲，告诫牛魔王不要趟浑水。
牛魔王听了消息便撤了，其他魔头也各自撤了。牛魔王为了掩人耳目，曾经用本事降伏了漂亮的女妖怪罗刹女，那牛魔王娶了罗刹女做了一对夫妻。又羡慕神仙老君和教主有坐骑，便在西牛贺洲降伏了避水金睛兽当坐骑。不料一日天上掉下几块砖头，那砖头乃是老君八卦炉中的，带着三昧真火化作了火焰山。原来是孙悟空在八卦炉中不死，推翻了八卦炉。
这才将火落在西牛贺洲。火焰山有八百里火焰，四周围寸草不生。火焰山离翠云山有些距离，只是那牛魔王和罗刹女曾经路过火焰山，有芭蕉扇可以灭火，所以牛魔王可以轻易过去。后来罗刹女为牛魔王生了红孩儿，牛魔王便将芭蕉扇交给了罗刹女保管。罗刹女利用芭蕉扇能够灭火的价值，在火焰山便坐地起价，收起费用。铁扇仙有柄芭蕉扇。
求得来，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，我们就布种，及时收割，故得五谷养生。不然，诚寸草不能生也。那红孩儿爱玩火，尤其喜欢玩火焰山的三昧真火，罗刹女便利用芭蕉扇，让红孩儿掌握了三昧真火，而牛魔王便传授自己的七十二变，那红孩儿长大，离开了罗刹女和牛魔王。红孩儿来到了六百里钻头号山，在枯松涧火云洞号称圣婴大王，凭借自身本事，占山为王，欺压土地。
当年的兜率宫守炉的道人被贬下凡间，表面上是火焰山土地，实际上也是老君在凡间的耳目。那牛魔王一家的作为尽被掌握。话说如来降伏妖猴五百年后，乃是传经东土的绝佳时候，他二弟子金蝉子被贬下凡乃是陈光蕊之子陈玄奘，后来成了取经人，在五行山收了孙悟空为大徒弟。那老君将牛魔王之事告知如来，如来也要降伏牛魔王做他的坐骑。
于是唐僧取经就恰恰路过火焰山，那通天教主提前通知牛魔王避祸，免得惹祸上身。牛魔王离开翠云山，来到了积雷山摩云洞。在万岁狐王的女儿玉面狐狸精那里做了上门女婿。没想到是福不是祸，是祸躲不过。那牛魔王不去招惹孙悟空，那孙悟空便来招惹牛魔王。红孩儿因要吃唐僧肉，被迫出家当了和尚成了菩萨身边的善财童子，而牛魔王的弟弟如意真仙的生意也被孙悟空搅乱。
而且连牛魔王的老婆罗刹女也被孙悟空占了便宜，二老婆玉面狐狸精被打死。如来知道牛魔王难以降伏，便差遣五台山秘魔岩神通广大泼法金刚、峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚、须弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚、昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚等前来帮助，玉帝又派托塔李天王并哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将，布下天罗地网。牛魔王自知不敌，这才归顺。
牛魔王见到孙悟空就打，见到猪八戒为何却很怕？
牛魔王见到孙悟空就打，打的是孙悟空的结义兄弟的忘义；见到猪八戒为何却很怕，怕的是猪八戒身后的背景。牛魔王打的是孙悟空夺子之恨戏妻之仇；怕的是猪八戒身后玉帝背景孙悟空把红孩儿给弄到观音身边当童子去了，这到了火焰山没路走了，就去跟铁扇公主借芭蕉扇。关键铁扇公主是红孩儿的老妈啊，身上掉下的一块肉谁不疼爱啊，对孙悟空这个罪魁祸首要是和颜悦色那就不叫母亲了。
为了红孩儿，先前已经和人家叔叔干了一架，如今又要面对人家母亲，将来还要面对结义兄弟牛魔王，这日子没法过了，所以孙悟空心里很不安：今又遇他父母，怎生借得这扇子耶？1、为了过火焰山，孙悟空厚着脸皮硬上，先套近乎不成只能开战，说好的朋友妻不可欺呢？铁扇公主打不过孙悟空，一扇子把孙悟空这个怪叔叔给扇的没影了。
孙悟空从灵吉菩萨那儿要来定风丹，胆儿也肥了，直接打上门去；铁扇公主打不过，扇不动，只好退回洞府。孙悟空借着铁扇公主喝茶之时钻到人家小腹中去闹腾，莫不成要做一回铁扇公主的儿子，非也！孙悟空只不过要拿扇子而已，虽然不讲究，好歹是婶婶，所以孙悟空在小腹中闹腾这事儿不地道，不过最终还是拿到了把假芭蕉扇。2、为找真扇，孙悟空见到了玉面狐狸这个牛魔王的小妾，拔出棍子吓得人家小美人小心肝扑通通的跳，哭着去找牛魔王去了。
好嘛，打了夫人，惊了小妾，孙悟空你还好意思跟人家要扇子，牛魔王不打死你算你运气好。好歹牛魔王知道取经这事不可违，所以说道：“我看故旧之情，饶你去罢。”孙悟空也没办法，那时一起喝酒吃肉的日子过去了，如今是和尚奔行在取经路上，任务可不轻啊，只能打呗！猴子跟牛要论武力，猴子是打不过老牛的，谁叫12生肖老牛排第二呢。
牛魔王其实不敢下死手，一来为婆娘出口气就行了，二来孙悟空是如来点的将，观音许的位，打死了孙悟空自己去取经吗？这两位娇滴滴的婆娘便宜给谁呢？牛魔王打斗更像演戏，力气用够了，打到半途喝酒去了，剩下孙悟空在风中凌乱。孙悟空变作牛魔王，和婶婶情深深雨蒙蒙也喝酒，顺带把芭蕉扇拐走了。3、牛魔王回家见铁扇公，才知道孙悟空把芭蕉扇骗走了；于是变作八戒，从孙悟空手中把芭蕉扇物归原主。
牛魔王也有72变，谁都不怕谁，并且讲了句话说：“你哄人妻女 真该死！告到官司有罪殃！”谁敢管孙悟空的官司，牛魔王该告到哪里去呢？明显是如来那里，于是牛魔王的身份……这时猪八戒华丽出场了。孙悟空怪罪了猪八戒，猪八戒于是迁怒牛魔王，钉钯一阵乱筑，把牛魔王赶跑了。牛魔王为什么要跑？孙悟空曾是结义兄弟，彼此下不了死手，并且孙悟空就是个没背景连玉帝都看不上的石猴，但猪八戒不一样，是玉帝手下的天河元帅，这取经之路明眼人都看出有问题，所以牛魔王胆怯了，不敢得罪猪八戒。
牛魔王最后被一群土地堵住，无奈何活力全开，一牛硬抗孙悟空、猪八戒联手一夜！玉面狐狸的小兵参战，结果孙悟空、猪八戒、土地的队伍败了，牛魔王的强大毋庸置疑。4、猪八戒这时提议绕路走，孙悟空却说“牛王本是心猿变，今番正好会源流”，要迎难而上。孙悟空说同赴“龙华宴”，猪八戒说赶赴“盂兰会”，表面看起来没问题，都属于佛教盛会，但“盂兰会”又叫“中元节”，而中元节却是道教的节日，所以猪八戒确实不简单，身在佛教心在道教，这也是牛魔王畏惧的地方。
猪八戒最后被如来封了个“净坛使者”，这个“净”字很耐人寻味。再战，孙悟空、猪八戒再次联手战牛魔王，牛魔王无心恋战，变化而走，最后被围困，无奈化牛身而战，这时关键的人物都出场了。如来系：五台山泼法金刚、峨眉山胜至金刚、须弥山大力金刚、昆仑山永住金刚。玉帝系：托塔李天王、哪吒太子，领鱼肚药叉、巨灵神将。牛魔王再强大，也就同孙悟空的宿命一样，乖乖去听佛祖如来的教诲吧。
牛魔王的结局也很奇怪，牛魔王皈依佛教，却是“天王太子牵牛径归佛地”缴命，道教的人拿牛魔王向佛教回命，而不是金刚向如来覆命，显然抑道扬佛的理念在此再次被宣扬。牛魔王见到孙悟空就打，打的是孙悟空的结义兄弟的忘义，起初是因为红孩儿皈依观音让父子分离的过错，后来是因为攻打自家夫人，调戏小妾的罪过；见到猪八戒为何却很怕，怕的是猪八戒身后玉帝的背景，因为猪八戒是道教送去佛教成佛的护经人。
如果伴唐僧取经的三徒弟是杨戬、孙悟空、牛魔王，《西游记》的情节会怎样？
这问题提的，恐怕吴承恩在世也没办法回答。二郎神，王皇大帝的外甥，灌口一方的神圣，保唐僧取经那肯定是大师兄了，否则王皇大帝的面上也不好看。孙悟空被唐僧从五行山下救出，唐僧有恩于他，又是二郎神手下败将，再戴个紧箍咒，也只能自认倒霉当个二师兄给唐僧牵马坠镫了。可牛魔王能屈居三师弟挑担子吗？牛魔王放着贤妻良母的铁扇公主不要，去入赘到王面狐狸家当倒插门女婿吃软饭，还弄匹避水青睛兽做坐骑来摆谱，你想他怎么可能辛辛苦苦的挑着担子随唐僧上西天取经？恐怕二郎神孙悟空一个不留神，唐僧便成了牛魔王的腹中餐，家贼难防嘛。
