张郃看到后山上的旌旗（张飞虚张声势），立即心虚，急忙退军，被张飞挥兵掩杀，败逃二十余里。第二次，菪渠之战，张郃夜间截营，与张飞厮杀三五十合，仍未落败。张郃的后军被魏延杀散，大惊之下，溃败而走，三寨俱失，连续撤退五十余里。第三次，瓦口关之战，张郃与张飞单挑十余合之后，诈败未遂，坚守不出；瓦口关被攻破之后，张郃在仓皇之下与张飞单挑不到十合，就火速退走。
张郃最终被全歼了三万人马，是作战生涯中被打最惨的一次！在被张飞追逐而逃命的路上，张郃滚鞍下马，从林间小道爬上山坡，钻草丛逃命而去。在回到南郑后，张郃被曹洪以军令状喝斩；郭淮说张郃是曹丞相的爱将，不宜杀头；曹洪作罢，让张郃将功折罪，带兵去进攻葭萌关。张郃最终小命得保，当别人问他凭什么“视张飞如小儿”时，张郃说，我从未说过那种话！张郃VS赵云，被打蒙。
张郃五次遇赵云，最终被打蒙。穰山之战，张郃首次遭遇赵云。黎明时分，张郃与高览前后夹击，堵截住了落单的刘备。此时，单枪匹马、连夜奔波的赵云从后军突袭而来，一枪挑了高览。在看到昔日的搭档被一枪秒杀后，张郃的内心阴影是巨大的，胆气受到了百万点暴击，仓皇与赵云接战。三十合后，张郃带着人马狼狈而逃。长坂坡，张郃带大队人马拦截赵云。
在单挑十余合后，赵云不敢恋战而走（意在突围），大意之下摔入了陷马坑。张郃立即挺枪就刺，但在看到赵云的红光护体、腾空而出后，张郃简直吓尿了，抱头就走。赤壁败逃的乌林道口，赵云突然从刺斜里杀出，曹操被惊吓到几乎坠马。曹操命令张郃、徐晃双战赵云，张郃只好硬着头皮硬上。在曹操突围后，张郃立即给徐晃使了个眼色，于是二人赶紧跑路了。
汉水之战，张郃、徐晃带队将黄忠包围多时，正要威风抖擞之时，赵云驰援而来，接连刺死了慕容烈、焦炳。张郃看到赵云，立即就软了，在看到赵云的枪法“遍体纷纷，如飘瑞雪”时，张郃“心惊胆战，不敢迎敌”，大叫一声就跑（声音都变腔了）。徐晃听见张郃惨叫，立即跟着远遁。空营计，赵云匹马单枪立于营外，寨门大开。曹操亲自率大队人马进攻，张郃、徐晃也稳定心神后围了上来。
在看到赵云一人一骑后，张郃与徐晃面面相觑不敢上前。曹操下令进攻，张郃、徐晃硬着头皮向前，但是看到赵云岿然不动，张郃立即翻身就回，连带着徐晃也扭头就跑，于是曹操及其大队人马一起奔逃。张郃绝对是被赵云打蒙、吓蒙了，而且还三次将猛将徐晃带跑偏，也是没谁了！张郃VS马超，被打跪。张郃仅遭遇马超一次，就被打跪了。
潼关之战，马超咬牙切齿，大骂曹操是曹贼、奸贼、恶贼、逆贼，又奋威交加，用了八九合就把于禁打到拉稀。张郃不认识马超，之前也没听过他的名头，看他是个生瓜蛋子小白脸，以为是个好捏的菜。于是在于禁脆败后，张郃上场了。“战二十合，张郃亦败走”。张郃明确感觉到了马超的凶猛之势，犹如泰山压顶般让他喘不过气来，于是仓促应付了几下就火速撤退了，回到队内，张郃的心脏还在狂跳。
在看到马超与许褚的恶战后，张郃心中更加后怕，“我去！好悬！真看走眼了，还好我跑得快！”张郃VS黄忠，被打脸。张郃被曹洪派来侵犯葭萌关，遇到了前来御敌的黄忠。张郃一看是个老头，当即就笑了，“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶？”张郃忘了前不久大战张飞时吹过的牛，这次又过了一把嘴瘾。张郃在与黄忠单挑二十余合后，感觉后军有异动，心慌之下，急忙撤军。
张郃被黄忠全力追杀，最终节节败退了九十余里！张郃这个脸，被打得够肿的！纵观张郃与四虎的交手，被张飞打惨，被赵云打蒙，被马超打跪，被黄忠打脸，其战绩简直惨不忍睹。如果张郃遇到关羽，表现如何呢？如果张郃敢于挑战关羽，可以抵抗多少回合呢？张郃的武力，到底如何定位？张郃在张飞等四虎面前，似乎完全当不起“猛将”之称，其实，这正是张郃“智将”的完美体现。
张郃有将帅之才，相对于其武力，他的智力和策略更胜一筹；曹操、刘备、诸葛亮对于张郃的夸赞，其实更多的是在认可他“智将”这一层面。张郃每逢与人单挑，其作战策略是：其一，遇到不如自己者则穷追猛打，比如在巴西之战中努力作战刺死雷铜，在街亭之战中奋威作战杀退王平。其二，遇到与自己相当者则努力作战，比如在官渡之战时遇到张辽，单挑四五十合平手；在许褚、高览也开始单挑后，四人捉对厮杀，张郃又与张辽单挑多时。
