第二步，当西夏军行动，增援西平后，蒙古军从西平撤军，在半道设伏，利用弓箭射杀西夏步兵和重骑兵。第三步，最很辣的绝招来了。蒙古军并不阻止西夏军前进，而是故意让开大路，放夏军抵达西平府，并进入城内。当西夏军的伤兵和一部分士兵进城后，蒙古军突然杀出，截断了西夏军队列，并利用箭雨和火攻，阻止城内西夏军杀出。此时城外的西夏援军兵力不足，不是蒙古军对手，只能退兵。
城内守军被堵在城里，又冲不出去。只能眼睁睁看着再次被围。当西平府的西夏军被围了一段时间后，猛然发现，自己上套了！城内的粮草本来就不足。现在又涌入了大量援军和伤员。这些人进城后，不仅起不到增援作用，反而还加大了城内负担。所以一段时间后，西平府的十几万夏军就陷入了惴惴不安当中。负责守城的西夏太子李德任见情况不妙，担心士兵哗变，下令突围。
然而，士气高涨时，西夏军尚且敌不过蒙古军。此时一帮哀兵，又能有什么作为？最终，奇迹并没有发生。十几万西夏军开城突围后，先是被蒙古军的箭雨射杀大半，剩下的残兵又被围歼。整场战斗下来，蒙古军的伤亡还不到一万人。通过这一战我们可以明显看出，当年的蒙古，习惯于以己之长，攻敌之短，很少会与对手在战场上死拼。整个蒙古草原才多少人口？就算一打十，也不够与金国和西夏拼的。
攻克西平府后，成吉思汗认为中兴府的夏军残军肯定不敢出战，便调转方向，亲自率军突袭金国，把关中地区横扫一空，彻底打消了西夏等待金国援军救援的念头。五个月后，成吉思汗回师中兴府，派人去中兴城内招降。但被西夏拒绝。又过了一个月，中兴城内粮食绝尽，军心士气濒临崩溃。当时又恰巧遭遇地震，夏末主认为天意如此，便遣使投降。
1227年七月，成吉思汗病死。临死前，他留下遗嘱，要求尽灭党项族。自此，持续了21年的蒙夏战争以西夏的灭国而结束。西夏灭亡后，金国独木难支，灭亡正式进入倒计时。只是由于窝阔台、察合台、拖雷三兄弟要争汗位，蒙古主力撤回草原。所以蒙古没有立即攻金。1228～1230年，金军几次挫败蒙古军，且还有二十多万精锐，占有河南和关中。
但是，金国终究已是大势已去。因为此时的蒙古帝国，蒙古军加上色目人和其他民族组成的仆从军，高达几十万，且占据着从中国东北到中亚的广大地盘。论战略，蒙古一直吊打金国。论战术，蒙古军也优于金军。至少，从来就不弱于金军。论实力，双方肉眼可见的悬殊差距。金国唯一还能拿出手的资本，就是经金哀宗重新整肃后，金军的士气还不错。
从上到下都有一种与蒙古人决一死战的勇气。然而，蒙古军从来就不在乎对手有没有决战的勇气。因为蒙古军有的是办法消磨对手锐气。自此，蒙古灭金，可以说是泰山压顶。没有悬念了。1231年，蒙古攻入四川，逼南宋站队。南宋惹不起蒙古，遂与金国划清界限。1232年，蒙军在三峰山大破金军主力。这又是一场神仙仗。15万金军精锐以不胜便成仁的勇气寻找蒙古军决战。
可蒙古军根本就不与金军决战，最后靠着运动战，活活拖垮了15万金军。金军主力在三峰山全军覆没后，南宋也派兵攻金。1234年，金哀宗传位于末帝完颜承麟。之后金哀宗在宋蒙联军破城前自缢，完颜承麟冲出城外厮杀，战死。自此，金国灭亡。纵观蒙古灭金，蒙古军的厉害之处，不在于骑射本领。要论骑射，党项人和女真人的骑射功夫也不差。
蒙古军真正吊打对手的地方，是他们的战术和大战略。战术上，蒙古军擅长诱敌深入，以骑兵突袭加包抄侧翼的手段，切断对手退路，反复袭扰对手，绝不与对手近战。通过磨耗，慢慢拖垮对手。战略上，蒙古人心狠手辣，擅长以屠杀方式瓦解对手心理，迫使对手投降。同时他们还善于利用降兵，让伪军打先锋，减少蒙古兵的无谓损失。另外，蒙古军在面对强敌时，从不计较一城一地得失，开战后便抢占战略要地，将敌军分割后再逐个击破。
这便是蒙古敢于挑起战端的主观因素。一言以概之，就是对自己非常有信心。客观上讲，金国连出昏君，自毁长城，主动放弃基本盘。成吉思汗对金国开战，其实属于顺势而为。成吉思汗不瞎，完颜永济是个什么尿性，他看得清清楚楚。如果是金世宗在位，他可能还不敢有歪心思。但完颜永济这种废材，他要是都不敢挑战。怕是他自己也会心有不甘。
