反过来说刘备打胜了吴国，那么吴国归蜀国，蜀国增强也得调整，等魏国内乱。即便是诸葛武候，那样的智者，也缺乏灵活变通，也缺乏开创性思维，因此蜀国不可能去选择向南发展。为什么两种结果都要等魏国内乱呢？因为当时中国十三州，蜀国和吴国才三州，如果魏国不内乱，蜀国是攻不进去的，而且魏国善于出人才，里面类似于司马懿的人多，不说攻蜀国。
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蜀国当时发展如何？
蜀国的地域所及，北至武都、汉中，东抵巫峡，南包云、贵，西达缅甸东部。四川一带。后人有蜀道难于上青天去作为地势险要，易守难攻之语形容其军事地理，看似不错，但是在强军上也同样存在难以拓展，这也可能跟后来的蜀中无大将 廖化作先锋有些许关系吧。人才的匮乏，远离中原地区，也导致了教育落后，那个时期蜀汉还有很多区域过着原始社会的生活。
蜀国为什么不向东南亚发展？
蜀国之所以不向东南亚发展，是观念与格局决定的:1，古人将中原视为天下的中心，认为得中原就是得天下，就会奉天承运，就会四方敬服，八方来朝。如此一来，拿下中原才是首选，向华夏边缘地带扩张是徒劳无功的行为。2，古人将定鼎中原视为最高理想，因此有条件要去做，没有条件就要创造条件去做，古人不会去选择偏安一隅。3，自汉武帝独尊儒术以来，儒家观念已深入汉人骨子里去了，造成汉人格局不够大。
即便是诸葛武候，那样的智者，也缺乏灵活变通，也缺乏开创性思维，因此蜀国不可能去选择向南发展。自汉以后，华夏疆土再也没有明显的向南拓展了。后来的东晋丶南宋皆是如此。其根本原因只有一个，那就是华夏思想禁锢丶格局不够。中原王朝宁可饿死丶困死，也不愿去开疆拓土、移民拓殖。自此，华夏文明基本被禁锢于中原，而没有传播于海外。
蜀国为什么不一直向西南发展？
蜀汉立国之后，始终以北伐为其主要国策，包括诸葛亮在内的君臣，缺乏向南扩展的意识，而北方的曹魏又强于蜀汉，蜀汉这边呢？又缺乏韩信那样真正有智谋的军事人才，所以诸葛的北伐最终必然性地以失败告终。那么如果真的向南，蜀汉有没有可能开创一片新天地呢？咱不妨先来看看，当时的中南半岛，究竟是个什么状态。蜀汉倘若派出一支十万人的军队，有无可能取得突破？首先，我要说的是诸葛亮是有优势的，那便是蛮王孟获，已然表示臣服，假如诸葛能很好地利用孟获作向导，对于南征是有很大好处的。
再往南，一个曾以“哀牢”之名的联盟政权曾在此。古哀牢人最早曾在澜沧江、怒江中上游地区居住，与古汉人有着密切的渊源。官渡之战前131年，也就是公元69年，哀牢王率77个属地邑王归附汉朝，当时对这个地区的人口统计是：5万余户、55万多人，可见不是一个小国。随后到了公元76年，哀牢王便与汉朝闹翻了，闹翻的结果便是打，而打的结果便是哀牢的灭亡。
自然，哀牢国并没有全军覆没，还有一些残余势力，这就向西迁徙，组建了一个新的国度，叫做掸国。统治中心开始转移到怒江以西的伊洛瓦底江上游地区，成为各部族的盟主，很快又在伊洛瓦底江上游地区崛起。掸国继续向汉朝献忠心，确实也得到了汉朝的支持。据《后汉书·西南夷传》 载：“公元97年，掸国国王雍由调派遣使臣经永昌到洛阳出使东汉，赠送掸国出产的珍宝，汉和帝回赠了金印和紫绶带”。
公元120年，又派遣使臣及庞大的杂技团出使汉帝国。公元131年，再次派遣使团向汉帝国赠送了掸国大象。但数十年后，东汉步入董卓乱政和诸侯纷争年代，掸国失去汉帝国的军事支持，便遭到南面强敌的入侵，这边是骠国。所以诸葛亮若是南征，面对的最主要敌人便是骠国。骠国兴起于伊洛瓦底江流域，是一个信仰佛教的国度，最早兴起的年代居然与蜀汉立国差不多，这个国度曾大规模向北用兵，直接占领掸国尊莫、东帕一带的领土，并继续向北扩张。
骠国强盛时期，据说有18个属国、298个部落和9个城镇，但那时已经是唐朝，距离三国岁月绵长，其疆域北抵南诏，东接陆真腊（今泰国、老挝、柬埔寨接壤一带），西接东天竺（今印度东部阿萨姆邦等地），南至海，据有整个伊洛瓦底江流域。最后，被缅甸所灭。事实上，诸葛亮若南征至此，骠国的抵抗也不会很强烈，因为当时这里的军事实力并不强，不足以抵御蜀汉军队。
