张宇真和史青与段子羽成婚尚久，早已过了新鲜之感，然司徒明月初尝销魂滋味之后，便知骨髓味，竟溺惑其中，难以自拔，今再无床第欢愉，恼怒之下，偷偷溜出了昆仑山。段子羽唯恐闱墙再度起火，终究痛下决心，将张宇真与史青先后虐杀，随后挥刀自宫，并写下不世奇书《葵花宝典》。之后段子羽重回中原武林。此时的中原武林因昔日光明顶一战之后，精英俱损，整体式微。
张宇真之兄天师教教主张宇初，德薄寡义，又无图谋大业之能，也不愿搅入江湖武林之中，早已解散教众，退出武林，专心修道而去。明教本就分崩离析，朱元璋登基之后更是全力打压明教，甚至颁布禁武之令，屠杀习武之人，残存教徒不得不改换名号，称为日月神教，而此时的日月神教教主则是张无忌与赵敏独子张日羽。当初张无忌重出江湖在段子羽手下大受挫折，以至心灰意冷，决意不再重履江湖，再不理会江湖之事，哪晓得张无忌之子张日羽出生后，性子竟随了母亲赵敏，顽劣异常。
玩耍之时，常见张无忌郁郁寡欢，好奇相询之下，父亲自是绝口不言。直率豪爽的赵敏却将张无忌重出江湖所遇遭遇悉数告知于张日羽，垂髫之年的张日羽对江湖风云自小便充满好奇，今听说身为江湖第一高手的父亲重履江湖竟然被弄的灰头土脸，心生好生气愤，暗下决心，他日一定要为父亲扬眉吐气。赵敏本就为好事之人，听张日羽有此决心自是大喜过望，张无忌却是心如死灰。
随后张日羽缠着父亲将九阳神功相授。张无忌虽有不愿，却又禁不住妻子、儿子轮番上阵，软磨硬泡，终于将九阳神功、乾坤大挪移等诸般技击法门依次相授。张日羽本就天资颖异，根基甚好，虽未达到内力深厚，却已成为了一流高手。转瞬张日羽已年方十八，九阳神功小有成就，乾坤大挪也已略有收获，便要提出闯荡江湖，心里却盘算着如何找段子羽为父出气。
张无忌与赵敏知道张日羽生性执拗，虽有诸多不舍，唯嘱千万记得天外有天，人外有人。张日羽辞别父母，打算到昆仑山寻找段子羽，不想竟于山中偶遇明教残部青翼蝠王一脉残喘苟延于此。明教残部得知张日羽乃昔日教主之尊张无忌之子，欲奉其为教主，以期重整声威。张日羽见父亲归隐多年，名声依然，不禁心下得意。张日羽虽然年少，却非鲁莽之人，加之自幼受赵敏熏陶，也是颇有心机，知道明教乃朱元璋心腹之患，必会除恶务尽，于是改弦更张，明拆日月，易名为日月神教。
流落至江湖，始寻二春的司徒明月，听闻明教偶有活动，于是前往查看。司徒明月本是杨逍入室大弟子，地字门门主，自当被明教接受。当司徒明月初见张日羽，得知这位英挺俊朗的少年乃是新任日月神教教主，昔日教主张无忌之子，想到自己以明教圣女之尊，却与段子羽行下如此荒唐之事，脸上不禁一红，心中愧意顿生，继而竟暗愫情深。
司徒明月虽年长张日羽数岁，然其保养得当，语声灵巧，仿佛又自带天真稚气，纤弱苗条的身形更与年方十八的少女无异，张日羽今日初见，也不禁心头激荡，眉如春波，兀自出神，心有所往。重回武林的段子羽自付一身绝世神功，却无处可用，心下恼火，无所适从之时，偶遇了微服私访的朱元璋。朱元璋为报段子羽昔日围剿明教，蚕食鲸吞武林各派，消大祸于初萌之恩，于是册封段子羽为可掌直驾侍锦衣卫指挥使一职。
此时大明初定，天下太平，百姓安居乐业，又无外患，以至段子羽无事可做，然其自宫之后，性情大变，便开始结党营私，鱼肉百姓。翌年，太祖皇帝驾崩，段子羽转身投靠燕王朱棣，逼迫建文帝朱允炆自焚殒命，助其夺得天下，一时间段子羽功高盖世，威震四海。由于朱棣自行登基，朝堂江湖之上始有传言其名不正，言不顺，为监督缉拿臣民更为方便，燕王朱棣于是令立东厂取代锦衣卫，并授封段子羽为东厂督公，司礼监掌印。
段子羽极尽所能，很快，东厂便超远少林、武当成为了天下第一大派，继而权倾朝野。得势后段子羽行为更加乖张，假造圣旨、杀害忠良，满朝文武更是敢怒不敢言。与司徒明月结为秦晋之好的张日羽，知道此时的段子羽的一身绝世武功，已经当世无敌，自己与之相去甚远，于是买通段子羽亲近之人，在其饮食之中暗下慢性毒药。初期，段子羽偶有千刀割体之痛，以为走火入魔，待到功力散尽，这次明白了所以。
