一场恶战后，裴元庆被猩猩胆杀死，薛仁贵中砧受伤，而此时猩猩胆的师傅昆仑老叟及时出现，劝说徒弟不可逆天而行，应及早放下仇恨名利，归山修行，猩猩胆听从师傅劝言，就随师傅回到昆仑山潜心修炼，最终得道，民间有传说猩猩胆是雷震子转世。这猩猩胆无论是身体，武功，还是境遇结果，都堪称大隋唐中特有的一怪。武则天篡唐建周，成为了前无古人，后无来者的唯一女皇帝，由于欲望强烈，夜合七男，一般强建美男，都不能满足她的需求，后来得到一个极品巨器美男如意君薛敖曹，这如意君薛敖曹为了增强体质，更好的服务武则天，每天都吃一根驴鞭，时间不久武则天竟然怀上了薛敖曹的孩子，一年后孩子出生，竟然是一个驴头人身的怪物，武则天让人把这怪物扔进金龙池淹死，恰好铁板真人路过长安城，见是一条生命，不忍心看他丧生，便把这奄奄一息，驴头人身的怪孩子救走，带到了六安山教授这怪孩子武艺。
这怪孩子长到十六七岁的时候，貌相越是瘆人，但是身强力壮，武艺高强，时值薛刚反唐，举兵进攻潼关，到了霸林川了，眼看就要攻破长安城。铁板真人为了让徒弟经历一场人间苦难，便告诉了这驴首人身徒弟的身世，去长安城帮助母亲武则天，武则天眼见得无能人可用，就只好认下了这个怪物孩子，并赐名武姓，叫武胜生，后来人们便叫他驴头太子。
驴头太子带兵对抗薛刚，胯下青玉蓝烟彩霞马，掌中一根重三百六十五斤的镔铁乌龙棍，武功高强，他接连打败薛刚手下吴奇，马赞，薛葵，薛姣，秦文，熊天庆，等大将，一时无人能敌。这驴头人身的太子武胜生，也是隋唐里一个厉害无比的怪人，和猩猩胆并称隋唐双怪。三侠虬髯大侠张仲坚。张仲坚出身富豪，自幼师从昆仑奴，学得游龙神功，挟游龙剑，闯荡江湖，后游历至扶余岛，见当地混乱，争杀不断，人民苦不堪言，虬髯大侠仅凭一人武力，振服群雄，创建扶余国，自立国主，教化百姓，安居一方。
三原大侠李药师。李药师自幼师从嵯峨山北五台王禅老祖，得学兵法，玄学，武功等绝艺，青年时代挟龙泉剑闯荡江湖，行侠仗义，中年时被秦王请去打破突厥，老年后游历访道，授徒渡人，苏定方，薛仁贵，薛应龙，都是李药师的高徒，后隐居家乡嵯峨山，终得道成仙。红拂女侠张出尘，张出尘的爹爹本是陈朝大将张忠肃，隋文帝杨坚兵伐南陈，张忠肃带兵奋力抵抗，无奈寡不敌众，被隋将越王杨素杀了，年幼的张出尘当时随师傅南海圣姑在普陀山学艺，后来长大学艺有成，就去长安找越王杨素报仇，被越王府护卫高手打伤，幸得三原大侠李药师相救，后来二人一见钟情，从此双宿双飞，携手并肩，行侠仗义，傲游江湖，手持一柄红色拂尘，武艺高强，江湖人称红拂女侠。
四贤斩龙神剑魏玄成，折铁鬼刀房玄龄，盘龙神鞭杜如晦，阴阳双剑长孙无忌。五绝子母枪王姜永年，其枪法超绝，他母亲名叫姜佩芝，本是三国蜀中大将军姜伯约的后人，秉承家传武学，勤学苦练，练得一身奇绝枪法，加上姜永年天资聪颖，悟性超人，在家传绝学上继续研发创新，创出了五钩神飞子母枪，枪中有枪，枪枪不断，密如雨，疾似风，全天下无人能在其枪下走上三招，曾在万里寻父途中，遇见今世猛贲罗士信和隋唐第一杰金翅大鹏李元霸的强强决，两个打的难分难解，眼见得就要两败俱伤，同归于尽，姜永年出手如电，用枪将这两个力大无穷的绝世猛人同时挑开摔到三丈开外，两个猛人以及观战之人无不惊诧，疑为天人，但姜永年无心功名利禄，不喜战场争杀，后来隐居山野，不问尘世。
神斧福将程咬金，其斧法奇绝，他睡梦中得仙人传授六十四路八卦无影斧法，却被好朋友尤俊达一嗓子惊醒，竟然将斧招忘的剩下三招半了，但后来程咬金仅凭这三招半的武功，也大显身手，贩私盐，劫皇杠，三挡老杨林，九战魏文通，走马取金堤，三斧定瓦岗，聚集群雄，创立魔国，号称混世魔王，大德天子，一时名震天下，后来感谢报恩，让位给李密，不曾想李密无德，嫉贤妒能，刚愎自用，被洛阳王世充打败。
导致瓦岗散将，英雄四马投唐，程咬金也成为大唐开国功臣，官封鲁国公，寿高一百二十岁，最后竟然因为开心高兴过度大笑而死。神偷白猿侯君集，轻功奇绝，飞檐走壁，如履平地，敌营妙盗九阵图，皇宫巧取定风珠，来无踪，去无影，任意自如。后羿再生王伯当，箭法奇绝，金墉城一箭穿三鹰，铜旗阵百步断丝绳，一箭穿心八马将新文礼，一箭穿心花刀将魏文通。
