李光弼、王思礼、许叔冀、鲁炅先与史思明交战，双方被杀伤的人数几乎相等，鲁炅中流矢受伤退出战斗。郭子仪率部在后，还未来得及布阵，突然大风突起，吹沙拔木，天地晦暗，即便近在咫尺却什么也看不清。唐军各部如同散沙，互不隶属、各自为战，反被史思明、安庆绪打败。鱼朝恩一向嫉妒郭子仪，将唐军失败的责任推在郭子仪身上，唐肃宗信以为真，让李光弼代替郭子仪的职务。
上元元年（760年）正月，肃宗任命郭子仪为邠宁、鄜坊两道节度使，留守在京师。二月，唐军朔方统帅李国贞、太原节度使邓景山相继被部下反叛所杀，朝廷害怕这两支叛军与安史联合。当时，李光弼、仆固怀恩等兵败邙山，史思明再次攻陷洛阳。朝廷只好启用郭子仪。此时，唐肃宗病重，不见朝臣。郭子仪请求道：“老臣受命，将死外地。
没有见到陛下，会死瞑目的”。肃宗命人将其请入卧室，说：“河东事情托给卿了”。并赐他御马等物，郭子仪含泪答应。郭子仪到达绛州（今山西运城），擒获诛杀为首作乱的王元振等数十人，新任河东节度使辛云京也处死了作乱者，各地打算反叛的将领尽皆恐惧，不再敢作乱了。唐代宗李豫宝应元年（762年），宦官程元振自认为有拥立之功，担心老将难以制服，多次离间诬陷。
郭子仪被罢免副元帅之职，充任肃宗山陵使，督建皇陵。史思明在相州替安庆绪解了围，自认立下大功，要和安庆绪平分兵权，安庆绪不肯。史思明一怒之下，杀死了安庆绪，吞并安庆绪的军队，自立为大燕皇帝。不久，史思明被自己儿子史朝义杀死。唐代宗打算让郭子仪增兵攻克洛阳，鱼朝恩、程元振的便在李豫面前进奉谗言，唐代宗耳根过软，就放弃了这个打算。
唐代宗广德元年（公元763年）冬天，吐蕃入寇，宦官大将军程元振隐瞒军情不报，由于之前唐代宗猜忌将领，兵部尚书、同平章事来瑱被谗杀，导致长安几乎没有军队防御。镇守徐州的太尉兼侍中、河南副元帅李光弼因为畏惧谗言不敢带兵入朝救援。襄州刺史、山南东道节度使、同平章事梁崇义在襄州反叛。驻扎在汾州的河北副元帅、朔方节度使仆固怀恩暗召回纥、吐蕃人入侵河西，侵寇泾州，进犯奉天（今陕西乾县）、武功等地。
与朝廷分庭抗礼。唐代宗不得已，任命雍王李适（即后来的唐德宗）为关内元帅，郭子仪为关内副元帅，镇守咸阳。此前正月，郭子仪奉命征讨洛阳史朝义，向回纥人借兵10万攻打洛阳，史朝义败走莫州（今河北任丘），史朝义部下田承嗣、李怀仙等见大势已去，率军投降。史朝义走投无路上吊自杀。至此，历时七年零三个月的“安史之乱”方告结束。
郭子仪接到新的任命，只带着20几名随从洛阳返回武关（今陕西商南），一路上收拾散兵游勇、迷途逃亡士兵4000多人。到达蓝田时，各路勤王之师陆续到达，各路主将表示愿听从郭子仪的调遣。（765年）九月，仆固怀恩招引回纥、吐蕃、党项、吐谷浑等共计30万人马围攻长安，唐代宗在鱼朝恩、程元振鼓动下逃往陕州。郭子仪分析敌强我弱、敌众我寡，硬拚不是办法。
只好玩起了疑兵之计：让御林军大将长孙全带部下轻骑在蓝田北面擂鼓呐喊，夜晚多备火把佯动，以为疑兵；派禁军将领王甫带少量人潜入长安，联络旧部和少年豪侠做内应。仆固怀恩留下少量人马守长安，率大军出城攻打长孙全。郭子仪集结大军猛攻长安，城中内应趁机呐喊：“郭令公（以前部下对郭子仪的尊称）率大军回来了”。叛军中不少人原是郭子仪旧部，不得已跟随了仆固怀恩，听说郭子仪回来了，立马倒戈，吐蕃军大乱，不战而逃，长安陷落15天后又回到大唐手中。
程元振本被百官弹劾，又惧怕郭子仪战功显赫，不想让唐代宗回长安，力劝驻跸洛阳。李豫一开始同意了，后听说长安收复，仆固怀恩联军遁逃，郭子仪等文武大臣上表力劝，广德二年（764年）冬月，唐代宗回到长安。此前十月，代宗命郭子仪驻扎奉天，并问御敌方略，问郭子仪：“仆固怀恩如何”？ 郭子仪答道：“仆固怀恩虽然骁勇善战，但平素不得人心。
他的手下士兵大多是我以前的属下，他们怎么会忍心进攻我呢”？仆固怀恩早年加入朔方军，为人骁勇善战。安史之乱爆发后，跟随郭子仪、李光弼入关作战，任朔方左武锋使，屡立大功。广德元年（763年），仆固怀恩奉命护送自己的女婿和女儿回漠北，宦官、监军骆奉先误信辛云京的谣言，向朝廷诬告仆固怀恩与回纥勾结。仆固怀恩无法自白，于是起兵造反。
