魏晋时期，统治者为了加强对少数民族的控制和补充因连年战争所造成的内地劳动力的不足，还强制迁徙他们进入内地。在西晋时，关中户口百万，其中少数民族就占了一半左右。进入内地的游牧民族，最主要的有匈奴、羯、氐、羌族、及鲜卑等五族，史称“五胡”。公元304年，氐族首领李雄占领了成都，自称“成都王”，史称”成汉“；同年，刘渊起兵离石，自称“汉王”，史称“汉赵“，这是五胡建国的开始。
在之后的一百多年里，先后有胡人及汉人建立数十个政权，西晋士族及百姓被迫南迁。317年，司马睿在建康登基，东晋开始，历时五十二年的西晋灭亡。中国历史进入南北朝对峙时期。北方游牧民族从东汉开始南迁，历经魏晋，逐步建立政权，入主中原，史称“五胡乱华”。这一时期，中国领土四分五裂，政权频繁更迭，缺乏统一集中的中央集权，是历史上最为黑暗悲催的时期。
了解了魏晋之后北方游牧民族入主中原的过程，现在回过头来看一下，这一历时现象为何没有在三国分裂时期出现。02匈奴、鲜卑民族的崛起和衰落中原地区最早期来自北方的威胁主要是匈奴。匈奴是一个古老的民族，据《史记·匈奴列传》记载：“匈奴，其先祖夏后氏之苗裔。”鸣条之战，商汤战胜夏桀，夏后氏族裔被迫向北迁徙，逐水草而居，慢慢发展为北方的游牧民族。
从周朝开始，匈奴就开始逐步繁盛起来，在冒顿单于（前234---前174年）时期，匈奴达到了鼎盛。冒顿单于首次统一了北方草原，建立起了强大的匈奴帝国。其疆域南起阴山，北抵贝尔加湖，东达辽河，西逾葱岭的广大地区，成为北方最强大的民族。汉高祖刘邦在建立汉朝之后，出兵大漠进击匈奴。结果在白登山被围困，几乎全军覆没。
通过贿赂冒顿单于之妻才得以解脱。之后刘邦意识到匈奴的强大，于是韬光养晦，采取和亲的政策，休养生息。汉初历代帝王都延续了这一政策，对匈奴年年纳贡称臣，屈辱妥协。尽管如此，北方边境还是每年遭受匈奴的侵略，人口被杀，妇女财物被掠夺。元光二年（前133年），汉武帝采纳大行王恢的建议，派遣三十万大军在马邑设伏准备围歼匈奴，不料计谋被识破，计划失败。
但从此开始，汉朝正式对匈奴作战，结束了长期以来屈膝求和的政策。到元狩四年（前119年），汉朝与匈奴多次交战，其中规模较大的关键战役就有三次。汉武帝派遣大将军卫青、骠骑将军霍去病，举历代帝王韬光养晦所积蓄的军力财力，彻底击败匈奴，一雪前耻，汉匈关系开始发生根本的转变。此时的匈奴由于遭受汉朝的沉重打击，势力大大削弱。
同时，匈奴内部贵族为争夺单于位，发生了内讧，进一步衰落。刘秀建武二十四年（公元48年），匈奴正式分裂为南北两部。北匈奴在汉朝以及周边少数民族和南匈奴的联合攻击下，被迫远逃漠北，从此之后彻底失去了对中原地区的威胁。而南匈奴不断南迁，依附中原地区居住，逐步汉化，接受汉朝的管理。至此，匈奴对中原王朝的威胁弱化，北方边塞处于暂时稳定状态。
尽管汉末时期，南匈奴的于夫罗单于，右贤王去卑等不断参与镇压黄巾军和地方诸侯的混战，但整体上处于可控制状态，没有构成对中原的威胁。鲜卑族是原先的东胡部落，被冒顿单于打败后分裂为两部。分别退守到乌桓山和鲜卑山，形成了后来的乌桓族和鲜卑族。北匈奴北逃，南匈奴南迁，空出了大量的地域。此时处于东边的鲜卑趁机进入，占据了其大片的蒙古草原。
对中原王朝也是蠢蠢欲动，伺机入侵中原。但北方的地方诸侯还具备一定的军事实力，为了自己的地盘和利益，他们对北方民族的防范和抵御还是起到了一定的作用。03三国时代，北方民族已不具备入主中原的势力，曹魏政权始终保持对北方民族的绝对控制汉末初期，处在幽州地区的公孙瓒，作为北方最具实力的诸侯，以强硬的态度对抗北方的游牧民族，作战勇敢，屡获战功，始终保持对北方民族的高压态势。
公孙瓒经常与身边数十个善于骑射的部属骑着白马，左右为翼，号称“白马义从”，不断进击鲜卑、乌桓等的侵略，威震幽燕。界桥之战，袁绍击败公孙瓒后，占据了冀、青、并、幽四州，统一了河北地区，进一步保持了对北方民族的控制。曹操战胜袁绍以后，更是采取了一系列的措施，加强对北方民族的管理。建安七年（202年），南匈奴单于呼厨泉跟随袁绍外甥并州刺史高干、河东太守郭援叛乱，曹操派遣司隶校尉钟繇围困呼厨泉于平阳，呼厨泉投降。
