当年，张偃在朝中有个老友，因遭阉宦诬告，获罪族诛。而张偃义气深重，救下了老友家中的一个幼儿，携回宛城抚养，收认其为义子，取名张飞，字翼德。 凤茹夫人第一个弟子就是张飞，将“狮吼凤鸣枪”传授于他。这项枪术以“狮吼功”为辅助，声如震雷，威风八面。 张飞长大成人后，身负绝世武艺。但张飞自小性格刚硬暴躁，好酒任性。
因行侠仗义，得罪了当地的贵族，被举报到了官府。官府辑拿，张偃夫妇怕张飞的身份被暴露，无奈连夜送他出逃。 宛城外，桃林边，背负着行囊的张飞跪辞两位亲人，为了防止将来被高人辨认出武艺的师承渊源，连累了两位恩人，张飞就将大枪的枪头拧成了九曲盘蛇的形状，以行走江湖时，不会暴露出师门来历。 后来，张飞逃到涿郡，安定下来，以屠猪为业，他在自己隐居之所的后院中种植了一片桃林，就是为了记念张偃和凤茹夫妻二人的恩义。
凤茹夫人名义上的开山弟子是张绣，是张家宗室子弟，所学的武艺是“百鸟朝凤枪”。 张绣聪颖伶俐，却不够勤奋，枪法虚浮，但也算有所成就，凭着这一手枪法，张绣横行西域，被江湖称为“西域枪王”。 凤茹夫人的第三个弟子名叫张辽，字文远。后来也成为了一代名将。 凤茹夫人第九个弟子名叫马超，字孟起。凤茹夫人当时已年近花甲，想把马超当做自己的关门弟把“丹凤朝阳枪”传授给了马超。
马超凭此绝技行走西凉，从无敌手。 凤茹夫人的关门弟子名字叫曲阿小，是收养的被弃遗孤。 曲阿小就是太史慈与孙策对战的时候，奋勇压阵的那个小将。曲阿小学成武艺后到刘繇处从军，恰与太史慈在同一个军营，从武艺招数中他辨认出了太史慈的师承，两人也算半个同门，所以他就奋勇为太史慈压阵。世人误传是“曲阿小将”，其实是听错了，他名字就叫做曲阿小。
刘繇势败，曲阿小离开中土，辗转跋涉，到了凉州地界的天水关定居下来。曾经教授过当地一些年轻人武艺。其中一个少年名叫姜维，字伯约。 汉末时期，江湖中另有一个武术流派，以刀术见长，最为世人推崇的是冀州蔡家，当时掌门人是号称“天下刀祖”的蔡隽。 蔡隽，字文永，武艺高强，授徒有方，威名扬于四海，前来投师拜门者络绎不绝。
蔡隽的亲传大弟子名叫张羽。张羽是前文中所说并州雁门张家的族人。他悟性奇高，天生神力。张羽与族弟张辽同窗读书，两人相伴向族叔张俭求艺。 但当时张俭已经收了吕布做为弟子，心无旁骛。二位族侄前来拜门，张俭不忍心如此良材遭到废弃，就修书给好友蔡隽，请他收张羽为徒，又将张辽推荐给了宛城的嫂夫人凤茹。 到了冀州，张羽拜在蔡隽门下。
他天赋极高，学艺又用心勤奋，深为蔡隽所喜，将一身武艺倾囊相授。 但张羽心地豪侠，一次因路见不平，打死了冀州袁家的贵族子弟，官府下了海捕文书。 袁家势力庞大，蔡隽得罪不起，怕被张羽连累，就与儿子蔡阳商议，准备半夜联手擒下张羽。但府中老仆蔡福路过书房时听到，就悄悄告诉了张羽，两人夜半盗马出逃。 行至半途，因蔡福年事已高，行路缓慢，怕拖累了张羽，就告辞分路而行。
老蔡福后来在玉泉山出家为僧，法号普净。 蔡隽发现张羽失踪，知道阴谋败露，就与儿子蔡阳分路带人追赶。在青龙关外，蔡隽终于追上了张羽，劝诱不成，刀兵相见。师徒俩在关前一场大战，战至八十余合不分胜负。 张羽使一招拖刀计，用刀背将蔡隽拍落马下，因念一师之恩，留了其性命。 师徒二人划地绝交，割袍断义。张羽指关为姓，指云为字，改名为关羽，字云长，从此独闯江湖，两人恩断义绝。
关羽回到并州雁门，接上老母遁入江湖，后来隐居于解州乡野，卖枣为生。 关羽走后，蔡隽名义上的开山大弟子就是颜良，武艺是“十八寒焰刀”。颜良出师后，投到当地豪强袁家麾下效力。往后，蔡家新收的徒弟后来就都由蔡隽的儿子蔡阳代父传艺，蔡阳继承了蔡家“天下刀祖”的名号，名震于江湖。 庞德庞令明少年时节曾拜于蔡家门下学艺，但世事难料，战乱纷起，学业半途而废。
东吴得到了荆州，还杀关羽有意义吗？
孙权之所以敢杀关羽的一个非常重要的原因是，三国的局势已经因一个人的去世，而发生了根本性的变化。孙权只是适应了这种变化。而刘备和曹操没有看到这种变化。而这种变化的发现者就是吕蒙。因此吕蒙的胜利绝非偶然。 其实从根本意义上来说，吕蒙自从“白衣渡江”后，拿下了整个荆州。这已经代表了孙刘两家的联盟已经破裂。
