(在此前诸葛亮写信给刘备讲:夜观天像，主帅将不吉)刘备围雒县一年不破，压力很大。公元213年召诸葛亮张飞赵云率军入蜀，个人认为应当在二万左右。刘备本来就有三万，刘璋资助了些，蜀将又投降了些。刘备当有五万以上。虽然这时荆州非常空虚。荆州剩下老弱，估计三万左右。但曹操却在跟孙权干驾。公元214年刘备进军至成都，成都有三万人马粮草够一年。
这时马超投降刘备，成都城中恐惧。刘璋已无战心，决定投降了。成都一降，蜀地未降的都投降了。公元215年孙权以刘备得了益州，要荆州给他。刘备不怎么理他。孙权派吕蒙率军两万去接收:零陵、长沙、桂阳，零陵坚守。刘备立马率军五万到公安，派关羽率军三万进军益阳。不知道这三万是刘备派去还是关羽守荆州的。鲁肃在益阳只有万人。
孙权立马召吕蒙去支援鲁肃。大战一触即发。这时刘备收到曹操准备征汉中的消息。双方马上议和，长沙桂阳归东吴。零陵武陵南郡归蜀汉。然后东吴调转方向攻打合服。刘备回蜀地。这时估计刘备留了一些军队给关羽，因为刘备从荆州带走了七万左右人马。这时关羽军队守三郡应当在六七万。个人认为当时刘备应给东吴两郡，让东吴在合肥方向进攻。
刘备率军拿下汉中先。结果去争荆州反而失了两郡，劳师动众空费钱粮。让曹操抢先，把汉中郡武都郡阴平郡人口几乎迁空了。至少迁走了三十万人口。得其地不得其民。汉中武都阴平三郡加起来不到一万户。公元216年曹操拿下汉中，蜀中一曰数十惊。刘备虽斩不能止。曹操手下讲趁机拿下蜀地。刘晔讲刘备是人杰呀，只是他行动慢了。
得蜀时间太短，蜀人还未全部真心归附。现在拿下汉中，蜀人震恐。诸葛亮是治理内政的丞相之才呀，张飞关羽勇冠三军而为将。时间一久，蜀人归附，刘备据险而守就没办法了。过了十几日曹操再问现在能打吗？刘晔讲现在小定，不能打。接着就留夏侯张郃等人守。曹操回去了，接着又跟东吴打。法正对刘备讲:曹操拿下汉中不一举攻蜀，不是他不想干。
是他内部有问题。黄权也跟刘备讲:汉中是蜀地门户，汉中不在自己手中刚三巴危险了。就是巴东西中三郡。曹操派张郃进攻巴西郡，想把人口迁到汉中。刘备派张飞率万人攻张郃。派黄权率军去接张鲁，张鲁讲:宁为曹操阶下囚，不为刘备坐上宾。北上南郑投曹。张飞虽然打败张郃，巴西郡让张郃迁走数目不详人口。公元217年刘备率军北攻汉中:将领有马超张飞赵云黄忠黄权等。
公元219年曹操率军支援，刘备占据险要。不跟曹操硬拼。曹操进不能打败刘备，退又可惜。然后就退军了，刘备拿下汉中郡西部，派刘封孟达攻汉中郡东部上庸、新城、房陵三县。但后来投降魏国了。公元215刘备跟东吴分荆州后，东吴攻合肥。刘备应立马率军攻汉中才对，抢在曹操前面拿下汉中。到公元217年才行动太迟了。曹操一得到汉中立马迁了数万户至三辅。
算三万户好了，一户五口人，就是十五万。然后又迁了八万口到洛阳邺城。武都郡迁走五万馀落。阴平郡数目不详，算二万好了。汉中东三县得而复失，在孟达降魏时。刘备应率军收复。从孟达曰后叛魏，降军一万多平讲。三县应该十万左右。十五 八 五 二 十=三十万人。要知道蜀汉在刘备称帝时才九十万人、蜀汉亡时才九十四万。多三十万人就是多三万军队，多三十万人种地呀。
蜀汉在汉中一直保持在三万左右军队，主力都在涪城成都江州。因为汉中阴平武都人口不到一万户。供养不了那么多军队。所以诸葛亮北伐每次大军进驻汉中，都要先屯田。从蜀中运粮至汉中再运至前线。有点跑偏了。刘备跟东吴瓜分荆州后，应该是有派兵，回援荆州的。前面说到荆州有六七万守三郡。刘备拿下汉中后，关羽率军北伐。攻襄樊开始应当在三万左右。
打败于禁俘虏三万人。必竟关羽要留下人马防备东吴。东吴准备偷袭荆州，吕蒙发现关留不少备兵。之前公元215年东吴是派了三万人取荆州，说明现在荆州留守当在三万以上。于是吕蒙装病，孙权用不密封的文书召吕蒙回建业。派陆逊接任吕蒙。陆逊到任给关写了封信，吹棒关。并提醒关羽注意曹操，徐晃。关羽看了信，觉得根本不用担心东吴。
襄樊在坚守，徐晃又率大约两万人左右来援。关羽的三四万人要攻襄樊又要抵徐晃是不够的。关羽把防东吴的人马调到前线去了。这时关羽的兵力有六万人马。吕蒙陆逊率三万人马偷袭荆州。这应该是之前吕蒙准备偷袭荆州的人马。因为军队集结不是一下子能完成的。例如周瑜跟孙权讲只要给五万人马就能打败曹操。权讲:五万人一下难以集结，我已准备好三万人马。
