谁知道猴子顽劣，闯下不少祸来，悟空大闹天宫，老君为救孩子，将悟空带回兜率宫，放进炼丹炉重新磨炼，悟空法力大涨，掏出炼丹炉，推倒了老父亲（也是母亲），逃出去乱打。
孙悟空是太上老君亲生儿子，当年老君解化女娲补天，消耗元气过大，倒地呼呼大睡，醒来发现遗留下一点精血在剩余的补天石上，老君掐指一算，面露尴尬之色，只能大呼冤孽，选择既来之则安之。于是布下阵法，让这块石头吸收天地元气，孕育其中胎儿。算到将来这孩子出世，会惹下不少麻烦，老君造出水帘洞，供孩子享用，又点化山中猴子看守，照顾这孩子。
孙悟空出世，跟着猴群瞎闹，不求上进，老猴子劝他修仙，老君分身菩提祖师，教授悟空仙法，后看悟空有所成，赶悟空回花果山磨炼，慢慢打熬法力，等待日后机缘合适，成就大罗金仙。谁知道猴子顽劣，闯下不少祸来，悟空大闹天宫，老君为救孩子，将悟空带回兜率宫，放进炼丹炉重新磨炼，悟空法力大涨，掏出炼丹炉，推倒了老父亲（也是母亲），逃出去乱打。
玉帝愤怒，又发现了老君和悟空的关系奇特，所以不理老君，招来如来镇压了悟空，老君只能默默垂泪。如来镇压悟空之后心思不宁，总是心惊肉跳，不明所以，招来观音商量，发现惹了大麻烦，把老君得罪死了，闷闷不乐。观音想了个办法，正好有个取经任务，安排悟空参与，正好把悟空放出来，将来还有个佛的出身。如此安排，老君开心不已，又怕悟空出事，安排关门弟子朱悟能混入取经队伍，做悟空的护道人，一路保护悟空。
八戒听从老师安排，一路上插科打诨，对保护唐僧毫不上心，经常偷懒。但悟空有生命危险，都是八戒解救。遇见稀柿山这样的难关，也是八戒显示大神通帮忙过路。取经完成，如来知道八戒不稀罕佛门的职位，只给了一个净坛使者，八戒毫不在意，自回高老庄过自己的安稳日子，悟空成了斗战胜佛，地位还在唐僧之上，老君终于安心。可怜天下父母心，生了猴子劳心劳力，十分不容易。
