这部分人数最多。另一部分，只有两万人，一路向西跑，定居东欧，与当地部族融合，成为阿瓦尔人。阿瓦尔人又向西打进欧洲，击败匈人。近几年，总在炒作匈人就是匈奴。匈牙利是匈奴后裔。实际上，阿瓦尔人早就在没多久之后把匈人灭掉了。不过阿瓦尔人又被马扎尔人灭了。马扎尔人才是现在的匈牙利人的祖先。不过，关于柔然余部西迁的历史，现在也有争议。
最后一部分，人数最少，只是两个部落（也可能是两个氏族，或两户人家）。这两个部落一路向东逃，到达一个叫做“额尔古涅·昆”的山谷里定居。额尔古涅，就是现在的额尔古纳河附近，位于黑龙江与内蒙古的边缘，中俄交界。这两个部落，一个叫做涅库斯，一个叫做乞颜。捏古思，意为狼；乞颜，意为鹿。这是以狼和鹿为图腾的柔然遗族。
乞颜这个名字，大家应该就很熟悉了，成吉思汗所属的部落就是乞颜。直到成吉思汗的十一世祖朵奔伯颜，这个部落的人口才繁盛起来，于是才各自改了姓氏。也就是说，孛儿只斤氏是乞颜部的众多姓氏之一，孛儿只斤源于乞颜。乞颜，又被译作“奇渥温”，是蒙古族的核心部落。这里还要插一句，有些别有用心之人鼓吹所谓的“蒙元非中国”，但别忘了下面这个关系：北魏在中原分裂为东魏西魏，随后又被北齐北周替代，之后北周灭北齐，杨坚建立隋朝又取代北周，再南下灭了南朝陈。
等于是，隋朝同时取得了北方鲜卑人和南方魏晋的两个法统。而柔然也向北魏称臣，蒙古又是柔然的后裔。所以，成吉思汗从根源上，也跑不出一个中国。怎么就蒙元非中国了？再说回来。乞颜部流落到草原的边缘地带的大兴安岭、额尔古纳河一带后，繁衍生息了五百年。而在这五百年时间里，草原的霸主，由突厥变成回鹘，再由回鹘变成黠戛斯。
最终，黠戛斯被契丹征服。契丹人出自于鲜卑宇文部，在语言风俗上，都与蒙古相通。并且也是起源于东北。大概，契丹人的崛起，与高句丽的灭亡有关。曾经的东北霸主高句丽，被唐朝所灭，契丹也就得以在东北发展起来。到了唐朝末年，契丹整合了东北和草原，称霸北方。而在征服黠戛斯的过程中，蒙古诸部也参与进来了。乞颜部，也就由大兴安岭一带，迁居到了不儿罕山（肯特山，今蒙古国肯特省，在乌兰巴托西北）。
也算是，时隔五百年，这个柔然余部终于重返草原。契丹人对乞颜部的统治还算有效。但契丹被女真灭了之后，草原就处于一种濒临失控的状态，女真人对蒙古诸部的统治，手段相对残酷。例如，成吉思汗的祖上被女真人施以木驴之刑。而契丹人与蒙古人的联系，远比我们现在的认知要深得多。即使被金朝所灭，向西逃窜的耶律大石，还与蒙古诸部保持一定联系——耶律大石从蒙古诸部调兵西征中亚。
契丹人的直系后裔是现在的达斡尔族。这样算来，达斡尔族与蒙古族，也算是互为分支了。 在成吉思汗统一草原之前，草原上分布着不同语言的众多民族。有回鹘失败后，欲图反攻黠戛斯的桥头堡——乃蛮部，有受到高昌回鹘影响的汪古部。这些部落都是上层说突厥语，下层说蒙古语。这也是为什么成吉思汗在征服这些部落后，把上层贵族杀掉，把底层民众分配到各个王爷手下的原因之一。
前面说到回鹘败亡后，向南逃跑的部分融合与汉地，向西逃跑的部分进入西域，成立高昌回鹘。还有一支也是向西跑，只是中途留在甘肃、青海等地，被称作黄头回鹘。黄头回鹘又演变为现在的裕固族。东部裕固语，就属于蒙古语族。而蒙古族的构成中，也有乃蛮、汪古等回鹘人因素。因此，也可以说，裕固族与蒙古族也是互为分支。也有众多说蒙古语的部落，从九姓鞑靼演变而来的克烈部、蔑儿乞部、塔塔儿部，居住在蒙古高原中部和东部地区。
以上部落被整合为一个蒙古汗国，随即也就成为一个民族。不过，这些部落在成吉思汗征服过程中，也有逃跑到其他地区的人。例如，哈萨克人中也有克烈部、乃蛮部等部落。而哈萨克与乌兹别克，在最初也都是一个族群。 对草原整合完成后，蒙古人走出草原，开始西征。这样又诞生了三个新的民族：保安族、土族、东乡族。他们都是蒙古西征时期，蒙古大军在被征服之地驻军的后裔，又与当地人融合，形成新的民族。
保安族，就是生活在青海的信伊斯兰教的蒙古军队后裔。土族，则是自称“蒙古尔”，是蒙古驻军与吐谷浑后裔霍儿人通婚后，形成的民族。信仰藏传佛教。东乡族，出现的更晚，是元朝的安西王阿难答带领其属下蒙古人也集体皈依伊斯兰教后，形成的民族。而语言上， 他们仍然是说蒙古语。 最后，需要单独梳理一下蒙古族中最大的分支——林中百姓林中百姓、毡帐百姓，是两个相对的概念。
