突厥的第三起是在半个世纪以后，682年，突厥遗民阿史那骨咄禄兄弟率众反叛，逃回漠北，重建了突厥汗国，是为后突厥。后突厥经历了三个时期，分别是骨咄禄可汗、默啜可汗兄弟时期与唐朝的全面对抗，时值武周至唐玄宗初年，毗伽可汗时期的和平阶段，突厥父事唐朝，时值唐玄宗开元中期，毗伽可汗之后的突厥衰落直至最终灭亡，包括伊然可汗、登利可汗、阿史那骨咄叶护、乌苏米施可汗和白眉可汗时期，时值唐玄宗开元末期、天宝初期，这也是突厥的第三落。
在唐朝和回鹘、东部葛逻禄的打击下，东突厥彻底灭亡，余孽大部分南下融入唐朝，少部分被回纥收编。这是东突厥。另外，还有西突厥，由突厥经略西域的偏师发展而来，主要由少量突厥人、异姓突厥（大概是乌孙后人）、葛逻禄、处月等突厥语民族组成。西突厥可汗是突厥开国的伊利可汗的弟弟室点密可汗的后人，室点密的儿子达头可汗在隋朝时期曾参与突厥内乱，最终被隋朝击败，达头可汗的孙子射匮可汗在隋末唐初之际建立了强大的西突厥汗国，历经统叶护可汗、肆叶护可汗、咄陆可汗等几代人，在咄陆可汗死后陷入内乱，而唐太宗趁机经略西域，插手西突厥内乱，连削带打，致使西突厥陷入近三十年的内乱。
最终，在唐高宗时期，657年，苏定方灭掉西突厥。此后，西突厥沦为唐朝附庸，阿史那突厥人几经反复，最终失去了在西域突厥语民族中的地位，数万突厥人内迁进入唐朝，异姓突厥（主要是突骑施）和葛逻禄等成为西域主体游牧民族。东突厥灭亡后，占据漠北蒙古高原的是铁勒人。铁勒人已经来到蒙古高原几百年了，但由于太过落后，一直处于被统治、被压迫的地位，但在唐朝征服突厥的过程中，铁勒诸部得到了唐朝的大力扶植。
在东突厥于630年第一次灭亡以后，铁勒中的薛延陀部首领夷男就被唐朝册封为新的珍珠毗伽可汗，但没过多久，薛延陀与唐朝关系恶化，被李勣、执失思力攻击，又被铁勒其他部落背叛，最终在贞观末年消亡。后突厥的灭亡，也离不开唐朝对铁勒诸部的扶持，最终取代后突厥的，是铁勒中的回纥部。在天宝初年，回纥首领骨力裴罗被唐朝册封为怀仁可汗，此后一百年，漠北是回纥等铁勒人的天下，大部分铁勒部落融合成了统一的回纥族，后改名回鹘。
回鹘，可能是有史以来对中原王朝威胁最小的游牧民族政权了，因为它的成长和发展完全离不开唐朝的支持。在安史之乱时，回纥两度派军协助唐朝平叛。在唐代宗和唐德宗初期，因为唐朝战后国力尚未恢复，回纥英义可汗妄图欺压唐朝，双方关系一度紧张。在英义可汗死后，双方关系基本恢复正常。840年，回鹘内乱，黠戛斯趁乱入侵，回鹘灭亡。
主要余部南下投奔唐朝，因为不老实而被唐朝消灭，活下来的主要融入了汉族和契丹人之中，还有一部分选择西迁，有的到了河西走廊，发展为甘州回鹘，最后被西夏灭亡，有的到了吐鲁番，发展为高昌回鹘，最终被蒙古征服，有的到了七河流域，发展为葱岭西回鹘，与葛逻禄等其他突厥语民族融合。回鹘灭亡后，漠北草原暂时沉寂下来，新崛起的游牧民族不在蒙古高原核心位置，而是在东南一隅的辽河上游，这就是契丹人。
早在4世纪，鲜卑和匈奴融合而成的宇文部，被慕容部打的灰飞烟灭，四分五裂，但宇文部的后人始终在辽河上游放羊，也就是内蒙古东南部，其中一股，在南北朝时期发展成为契丹人。契丹由八个部落组成，原始而落后，几百年间没什么大作为，偶尔向中原朝贡或者制造小规模边患。契丹闹的最大的事就是696年武则天时期的一次造反，契丹首领李尽忠、孙万荣反叛，极大的冲击了东北地区的秩序。
此后，契丹基本生活在唐朝幽州节度使和漠北的后突厥与铁勒的阴影之下，直至唐朝末年，在韩延徽、韩知古、卢文进等汉人的帮助下，耶律阿保机逐渐掌握了权力，带领契丹人步入封建社会，逐渐建立起强大的汗国。在与五代、渤海国等政权的反复厮杀中，契丹最终做大做强，吞并了库莫奚、霫等周边类似民族，在草原上建立起强大的辽帝国，开创游牧民族之先河。
契丹曾经被后唐暴打了三次，但后唐、后晋的灭亡都是契丹造成的，而且后晋石敬瑭将幽云十六州割让给契丹以后，其国运更是气势如虹。北宋建立后，双方几度交手，各有胜败，最终达成《澶渊之盟》，双方握手言和，直至12世纪初，辽被东北崛起的女真人所灭亡。在辽国雄起的同时，另一股鲜卑后裔进入了漠北高原上，他们就是室韦人的后代。
