慕容博转过身来，只见身后五尺外站着一个青年黄衣僧人，脸带微笑，双手合十为礼，于是抱拳还礼，待听得他请教之意，又将鸠摩智带到了他在少室山下的居所，奉茶相待。两人谈起武功，鸠摩智有心向他学招，但想与他素无渊源，贸然求人传以秘技绝招，对方必不允诺，唯一的法子是投桃报李，各得其利。于是将他从上师所学的传派武学“火焰刀”传与慕容博，慕容博心记下这武学的修炼法诀之后，也明白这鸠摩智是为了交换己学，于是将他最近抄录的三十多册“少林绝技”再录副本，将副本传与鸠摩智。
慕容博见这“火焰刀”能以内力凝聚于手掌掌缘，运气送出，威力非小，让他想起大理绝世武学的“六脉神剑”。这一刀一剑，皆是无行之刀，无形之剑，威力之大，让人觊觎，慕容博也是神往已久。可惜这“六脉神剑”乃是大理皇室传世秘学，自己家中参合庄内还施水阁武学典籍众多，却是没有这套剑谱，当年无崖子在无量山琅環福地遍集天下武学，也唯独这“六脉神剑”无缘得到，后来琅環福地的经籍被王夫人搬至曼陀山庄，慕容博起初也是以为其中也有“六脉神剑”剑谱，几经探访，终无所得。
他见着鸠摩智乃是个武痴，因而跟他说起“六脉神剑”，对“六脉神剑”倍至推崇，教鸠摩智取得日后“六脉神剑”到燕子坞换取自己先前抄录二十册“少林绝技”。鸠摩智此行少林，就是为了少林绝技，欣然应承。其实这慕容博教鸠摩智夺取大理“六脉神剑”还有一层诡计，那就是挑拨吐蕃与大理两国纷争，为自己日后起事，提供可乘之机，但此时的鸠摩智哪里能知道。
鸠摩智获得三十多册“少林绝技”，此行已是大功告成，回去之后，当即拜别少林诸僧，返回吐蕃而去，此后再度踏入中原，已是二十年之后。重踏中原，大彻大悟鸠摩智回到吐蕃之后，他的师傅索璃·喜饶札巴大师就圆寂了，此时的鸠摩智无疑成了宁玛教派的掌教之人。他研习少林绝技，自知“火焰刀”功力尚浅，亦更下苦功，戮力修习。
此后二十年间，鸠摩智功力精进，精通佛法，被晋封为吐蕃国师，继承了他师傅“明王”称号，因所修行在大雪山大轮寺，又称“大轮明王”。他每隔五年，开坛讲经说法，西域天竺各地的高僧大德，云集大雪山大轮寺，执经问难，研讨内典，闻法既毕，无不欢喜赞叹而去。然而这鸠摩智想贯通少林绝技，却又次序颠倒，虽然精研佛法，典籍淹通，妙辩无碍，却始终没能参透“武学障”，修炼绝技之时，不存慈悲布施、普渡众生之念，因而不能消解修习这些上乘武功时所中的戾气，反倒内伤已积，危险潜伏。
此后，闻得慕容博已经仙逝（事实上是慕容博诈死），有感于故人之约，又惦记其余少林绝技与“六脉神剑”，于是有了重返中原之意。此时，鸠摩智先师索璃·喜饶札巴的儿子索·释迦桑格已经可承宁玛教派衣钵，于是他修信一封，差人送去大理皇家寺院天龙寺，效法吴季札墓上挂剑的遗意，约定时日，求取交换大理绝学“六脉神剑”。然后安排妥当，带了八九位随从，取道大理而去。
这一去，徒生事端，先在大理天龙寺以三册少林绝技交换“六脉神剑”被拒，反而促使枯荣大师烧毁剑谱，继而抓走练成“六脉神剑”的段誉，来到燕子坞。又被段誉误导，逆练“六脉神剑”，虽让他冲破玄关，练成其一的“少泽剑”，但却内伤渐积。在燕子坞误入曼陀山庄，偷得逍遥派“小无相功”（但少了其中“庚”字第七本），他贪多务得，以小无相功为基，强行修炼少林绝技，欲融会贯通，将自己练成的数项绝技并而为一，佛道两派武功本有抵触，他又均是照本自练，未得旁人指点，再加本末倒置，内伤大祸已然临头，最终差点走火入魔而死。
幸得在西夏枯井之中，被段誉吸尽了他的内力，方才逃过一难。在大难关头，他也终于明白，慕容博当年将这些绝技秘诀送与他。一来是报答他传“火焰刀”之德，但更想和他交换《六脉神剑剑谱》；二来是要他和少林寺结怨，挑拨吐蕃国和大宋相争。他慕容氏便可混水摸鱼，兴复燕国。都头来，自己也不过是为他人做嫁衣裳而已。经此一劫，也是大彻大悟，终于真正成了一代高僧，此后广译天竺佛家经论而为藏文，弘扬佛法，度人无数。
其后天竺佛教衰微，经律论三藏俱散失湮没，在西藏却仍保全甚多，密教自此大兴，三藏典籍辗转传入中土甚多，其间鸠摩智实有大功。鸠摩智此人，以一代高僧身份，高傲自负，错求武学高修，障念颇深。但他自始至终，在追寻武学路上，并没杀害一人，虽中“贪嗔痴”三毒，却尚能回头，终成一代大德，如此结局，也是合了佛门因果只说。
