七月，颉利可汗自领十万人马袭武功，京师为之戒严。李世民被迫在渭水河边，斩杀白马为盟，史称“渭水之盟”。渭水岸边斩白马为盟东突厥兵峰所向，逼得唐庭上下寝食不安，以至出现了迁都避祸之议。“突厥多次入寇，是因为这里有府库及好女子。如果我们离开长安，那好战之心就会停止。”唐高祖心动之下，也曾派宇文士及翻越南山，到樊、邓一带巡察，做迁都的事前准备。
所幸，李世民站出来坚决反对：“夷狄自古为中国患，未闻周、汉为迁也。愿假数年，请取可汗以报。”由此可见，唐朝初期首要解决的问题，甚至是唯一的问题，便是头顶上，这块叫东突厥的大石头。解决不了东突厥的问题，什么王朝霸业，彪炳千秋，还是洗洗睡了吧！西突厥疆域图东突厥已经把唐朝压得喘不过气来了，那同宗同源的西突厥在干嘛呢？也算唐朝运气好，隋文帝“远交近攻、离强合弱”的策略，不但让隋朝缓了口气，也惠及了唐朝。
虽然当时唐朝西部边境也不太平，但主要是吐谷浑、党项之类的龙套选手在折腾，西突厥的注意力一直都在西方。如果，东西突厥从西、北两个方向一起施压，李世民就是再英明神武也扛不住。583年，东、西突厥分裂后，西突厥与萨珊波斯以乌浒水（今阿姆河）为界。在从583年到620年的接40年时间里，西突厥一直在和东罗马帝国联手，向波斯帝国进攻。
到统叶护可汗（约615～627）时期，西突厥达到了政治的巅峰，其疆域东至金山（阿尔泰山），西南抵末禄河（今阿富汗木耳加布河）上游与波斯为界，南至印度河上游喀布尔河流域。《旧唐书·突厥传下》记载，统叶护可汗时，“其西域诸国王悉授颉利发。并遣吐屯一人监统之，督其征赋。西戎之盛，未之有也”。从这条记载可以看出，受制于西域的地形地貌特点，西突厥对被征服的西域绿洲地区，实行的也是一种间接控制，而非直接的占领统治，主要目的在于攫取经济利益。
三、雷霆乍惊的东突厥之战。渭水会盟三年后，唐朝在一系列政治、经济措施加持下，国力急速拉升。贞观三年（629年）十一月，李世民趁北方草原陷入天灾泥潭不能自拔之机，联合不甘于臣服的薛延陀、回纥、拔也古、同罗等诸部，发动了推翻草原霸主的绝对反击战。唐军分兵六路，中路军由兵部尚书代国公李靖，鄂国公尉迟敬德、匡道府折冲都尉苏定方为副将，向云中和马邑挺进；并州都督英国公李勣（徐世勣），代州都督邹国公张公瑾、岷州都督高甑生为副将，由东路率主力直接进攻东突厥腹地；华州刺史霍国公驸马柴绍，胡国公秦叔宝为副将，在西路顺黄河前进，与李靖、徐世勣遥相呼应，负责掩护左翼；礼部尚书任城郡王李道宗，甘州刺史张宝相为副将，从灵州往西北挺进，以截断突厥的西逃路线；检校幽州都督卫孝节，卢国公程知节（程咬金）为副总管，率军进驻燕云地区防止突厥军队东逃；灵州大都督驸马薛万彻，左骁卫大将军樊国公段志玄为副，借道东北出击突厥后方，并监视和牵制突利可汗。
从唐军堪称奢华的配置上看，除陈国公侯君集留守长安外，唐朝名将几乎倾巢而出。压上了全部筹码的李世民，同时也赌上了唐朝的国运。李世民没看走眼，大唐军神李靖大败突厥，生擒颉利可汗献俘阙下，东突厥汗国一战而亡。东突厥汗国的脆亡，震惊了整个亚洲游牧世界。曾臣服于东突厥的各部势力，纷纷质子长安表示驯服。贞观四年（629年），“四夷君长诣阙请上（唐太宗）为天可汗”，此名号一直保持到了玄宗天宝年间。
唐朝击垮了东突厥，只能算万里长征迈出了第一步，身在西域的西突厥依旧强大。跟摧枯拉朽似的东突厥之战不同，唐朝向西域的拓展，可谓步步为营，稳扎稳打。四、步步为营的西域拓展。相比于雷霆乍惊，毕其功于一役的东突厥之战，唐朝建立西域统治的过程，堪称步步为营，结合政治、军事两手的组合拳。贞观四年（630），唐军灭北突厥，置西伊州。
贞观六年，去“西”字，称伊州（今新疆哈密）。贞观十四年（640年），平高昌，置西州（今新疆吐鲁番）、庭州（今新疆吉木萨尔）。九月，“置安西都护府于交河城，留兵镇之”。贞观十八年（644年），讨焉耆国（今新疆焉耆）。贞观二十二年（648年），平龟兹国（今新疆库车）。唐高宗永徽二年（651年），因西突厥阿史那·贺鲁之乱，将安西都护府由交河迁回高昌故都，命高昌王后裔前往镇抚。
