蒙古军见西夏军严阵以待，便与西夏军隔黄河对峙，双方谁也不敢先动手。但是由于蒙古底子厚，耗得起，西夏当时日落西山，耗不起。因而蒙古便利用西夏军急于求胜的心理，祭出“围点打援”战术：首先围困西平府，假意要攻城，以刺激中兴府的西夏军队与自己决战，继而又在西夏军队赶往救援西平府的路上，部署大量弓箭手，射杀前进缓慢的西夏步兵和重骑兵。
紧接着，最高明的一招来了：蒙古军并不射杀所有的西夏增援部队，而是有意让部分残兵进入西平城。等增援部队进城后，蒙古军再进兵围城，在城外放火。这样不但城内守军不敢贸然出城迎战，城外的西夏援军也进不去。更重要的是，进入城内的军队基本已经接近溃败状态，不仅没有带重武器，也没有携带补给和药品。他们进城，不仅起不到增援的作用，反而还加大了城内的负担。
城外的援军见无法增援，便只能仓皇逃回中兴府，而西平城内的西夏军却已积攒了十几万部队。这些人在城内只能是等死，于是在守将李德任（西夏太子）的率领下，十几万夏军开城突围，决心与蒙古军奋死一搏。然而成吉思汗早已料到这种结局，令几万弓箭手封死了各个城门。夏军的每次突击都被蒙古军如大雨一般的弓箭射退。最终，夏军士气崩溃，十几万主力仅留残兵数万，而蒙古军伤亡还不到一万。
攻克灵州后，成吉思汗没理会中兴府的夏军残余势力，而是亲自率军突袭金国，在关中地区横扫一通，杜绝金国增援西夏。五个月后，蒙古主力回师中兴府，成吉思汗派人去中兴城内招降，但西夏方面拒绝投降。又过了一个月，中兴府内粮食绝尽，军心士气崩溃。当时又恰巧遭遇地震，中兴府内的房屋倒塌，瘟疫横行。夏末帝认为抵抗不下去，便无奈投降。
当年七月，成吉思汗死，末帝投降。成吉思汗死前曾留遗嘱，要求灭了党项人。窝阔台继位后，秉承成吉思汗的意思，打算屠杀中兴府。但察罕力谏而止，于是蒙古军最终只是屠杀了西夏皇室，没有屠城。自此，持续了21年的蒙夏战争以西夏的灭国而结束。七年后，金国灭亡。中原大部分地区遂归顺了蒙古，只剩下一个战战兢兢的南宋还在坚持抵抗。
最后做一个总结：蒙古军队的厉害之处其实不在于他们的骑射本领，因为要论骑射，西夏和金国也不差。蒙古军真正能吊打党项人和女真人的地方，是他们的战术和战略。蒙古军的战术一般分五步：第一步是利用地形迷惑对手，让对手有一种心理上的优势感；第二步是诱敌深入，诱导对手，让对手以为可以一战而克敌；第三步是利用对手的速战心理，将其引入早已设好的包围圈；第四步是以骑兵突袭，包抄侧翼，切断对手的所有后退之路；第五步是反复袭扰，绝不跟对手近战，用时间慢慢拖垮对手；蒙古军用这种战术先打西夏，再打金国，包括打后来的西辽、花剌子模，都是如此。
可谓是百试不爽。再说战略。蒙古军的战略也有五个特点：第一、绝不漏过对手的任何弱点，坚决以自己的强项攻对手的劣处；第二、绝不打肉搏战，坚决使用运动战，并以运动战消耗对手锐气；第三、绝不心慈手软，以屠杀的方式瓦解对手的心理，战迫使对手主动投降；第四、最大限度利用降兵降将，让这帮人打先锋，避免蒙古精锐的无谓损失；第五、不计较一城一地的得失，开战后便抢占战略要地，将敌军分割后逐个击破；元末明初时，蒙古军的骑射本领其实并没有退化，但是战略眼光退化的厉害，可以说是毫无战略眼光可言。
我们的祖先为什么没有驯服飞行动物为坐骑？
泻药。没有什么飞行动物能背得起人类的。拥有飞行能力的鸟类，其翼展跟体重在数值上大约是1：2的关系，也就是说，体重2公斤的话，翼展就得有1米，不然就飞行能力上有削弱，以及起飞困难。飞行能力最强的军舰鸟，翼展2米左右，体重1公斤左右。白头鹰就比较标准了，翼展2米多，体重4公斤。翼展和体重比最大的飞行动物应该是大鸨，翼展1.5米，体重最大8公斤。
这是一种很笨重的鸟类，经常需要助跑、多次尝试才能飞得起来，而且飞得较低，变向困难，这导致它们经常不小心撞到电线杆上。这货再胖一些就会跟鸭子和鸡一样的下场，翅膀基本成为装饰……而人类的平均体重大约60公斤左右。即使按1：5的翼展体重比，忽略鸟自身的体重，忽略衣服和骑具的重量，也不携带任何装甲武器，要实现一个普通人类的飞行梦，需要有一只12米翼展的鸟类。
