回来之后，秦穆公马上叫来了内史廖，忧心重重地说：“我听说邻国有圣人，就是本国的忧患，今天我看由贤就是这样的一个人，此人必将成为我的祸害，这该如何是好？”内史是官职，大概相当于以后的中书令，等同于宰相，廖大概是姓，这位也可以称为宰相廖。想了一会，宰相廖提了一个方案。听完宰相廖的方案，秦穆公转忧为喜：“就这么办！”第二天，秦穆公热情邀请由余在秦国多呆些时日，至于戎王那里我会去说的。
由余本就是中原人，久居西部，对家乡应该是很思念的。秦国虽然不是晋国，但制度毕竟比较相近，文化也相通。由余爽快答应了下来。从那天起，秦穆公天天请由余吃饭，还特地请他上来跟自己坐到一张席榻上，亲自给他夹菜（传器而食）。平时，秦穆公虚心向他请教一下西部的地理形势、民俗民风、武装力量分布等等，由余先生有问必答，知无不言，主宾甚欢，一时之间，由余竟有乐不思蜀的感觉。
等由余回过神来，已经是一年以后了。得走了，国事访问访问了一年，不说领导，就是家里的老婆孩子也该发火了。由余特地向秦穆公辞行，秦穆公爽快地同意。由余踏上了回国的道路，离别一年，多半有些变化的，当由余回到国内，却怀疑自己是不是进错国门了，原本他口中的君上以德，百姓以忠的国家变得面目全非，到处是牧羊的尸体。
这是怎么回事？由余大吃一惊，向人打听，才知道部落已经有一年多没有迁徙了。戎人是马背上的民族，逐水草而居，一年不迁徙，那只有一个结果：坐吃等死。由余连忙跑去见戎王，发现戎王正忙着不亦乐乎，他的身边有一整编的娱乐团队。这些娱乐团队显然不是西戎人，而带着深厚的秦国风采。由余明白过来，这些人大概就是秦穆公所说的派来给他请长假的人吧，效果还不错，由余忘了回家，戎王也忘了自己还有一个使者在秦国没有回来。
到了这里，由余才明白自己上了秦穆公的当。接下来，他苦苦劝谏戎王逐走这些乐伎，把心思放回到治国上来。据我所读的一些历史书来说，一百个魏征都顶不上一个美女。戎王断然拒绝了由余的劝告，表示寡人有疾，寡人好色，你爱咋咋地。所谓的无为而治的西戎，不过一队歌伎就败坏了。可见道德这种东西实在是世界上最脆弱的东西。很快，由余接到了秦穆公的热情邀请，请他跳槽到秦国。
戎王不理他，秦公邀请他，数次之后，由余终于做出了投奔秦国的决定。这是秦穆公一生当中最后的一位客卿，也是他称霸西戎的最后一块拼图。得到了由余，西戎之地不再是神秘之地。在由余的策划下，公元前623年，攻打晋国一雪崤山之耻的第二年，秦国大举西向，进攻西戎。此战，秦国击败戎王，吞并十二国（一说二十），开地千里。
遂成为西戎霸主。此时晋国正在中原频频用兵，维护中原霸主的地位，楚国亦在南方兼并小国，秦穆公的西部大开发算是三分天下有其一，他的军事扩张甚至惊动了中央。周王室特地派人送来了象征征伐的金鼓，虽然比不上晋文公当年的待遇，总算也是得到周王室的认可。这一年，秦穆公已经为君三十七年，他的一生是波澜壮阔的一生，也是一部秦晋交往的编年史。
从晋献公的蛰伏，到晋惠公的崛起，以及晋文公时期的明争暗斗，还有晋襄公时的雪耻。在人生最后的阶段，他终于做出了正确的选择，将人生的目标转移到西方，从而获得了人生当中最重要的嘉奖。这样的人生，遗憾有之，快意有之，悔恨有之，无悔有之。成功也夺走了他最后的生气。秦穆公知道自己的大限近了。一年后，秦穆公收到了一个消息，南方的江国被楚国灭了。
楚国攻打时，晋国出手攻击了楚国，却没有挽救江国灭亡的命运。据记载，江国跟秦国也是同盟国，晋国救不了，秦国就更救不了。收到消息后，秦穆公脱下冠服，穿上素服，搬出了正寝，住到了别室里，并撤去一半的食物与歌乐。秦国虽然已经称霸西戎，但绝没有到傲视天下的时候。如果不保持警惕，秦国也会像江国一样灭亡。又过了两年，秦穆公卒。
纵观秦穆公的一生，虽然有过失败，但基本上是成功的一生，但在最后的时光里，秦穆公做出了一个错误的决定，这个错误甚至大于他当年奔袭郑国的错误。这个事情得从一场酒局说起。有一次，秦穆公跟国内的三位贤人奄息、仲行、针虎一起喝酒，饮酒至酣处，秦穆公举杯祝酒：“我们生共此乐，死共此哀”。三位连忙举杯应和，欣然同意。
