回鹘，可能是有史以来对中原王朝威胁最小的游牧民族政权了，因为它的成长和发展完全离不开唐朝的支持。在安史之乱时，回纥两度派军协助唐朝平叛。在唐代宗和唐德宗初期，因为唐朝战后国力尚未恢复，回纥英义可汗妄图欺压唐朝，双方关系一度紧张。在英义可汗死后，双方关系基本恢复正常。840年，回鹘内乱，黠戛斯趁乱入侵，回鹘灭亡。
主要余部南下投奔唐朝，因为不老实而被唐朝消灭，活下来的主要融入了汉族和契丹人之中，还有一部分选择西迁，有的到了河西走廊，发展为甘州回鹘，最后被西夏灭亡，有的到了吐鲁番，发展为高昌回鹘，最终被蒙古征服，有的到了七河流域，发展为葱岭西回鹘，与葛逻禄等其他突厥语民族融合。回鹘灭亡后，漠北草原暂时沉寂下来，新崛起的游牧民族不在蒙古高原核心位置，而是在东南一隅的辽河上游，这就是契丹人。
早在4世纪，鲜卑和匈奴融合而成的宇文部，被慕容部打的灰飞烟灭，四分五裂，但宇文部的后人始终在辽河上游放羊，也就是内蒙古东南部，其中一股，在南北朝时期发展成为契丹人。契丹由八个部落组成，原始而落后，几百年间没什么大作为，偶尔向中原朝贡或者制造小规模边患。契丹闹的最大的事就是696年武则天时期的一次造反，契丹首领李尽忠、孙万荣反叛，极大的冲击了东北地区的秩序。
此后，契丹基本生活在唐朝幽州节度使和漠北的后突厥与铁勒的阴影之下，直至唐朝末年，在韩延徽、韩知古、卢文进等汉人的帮助下，耶律阿保机逐渐掌握了权力，带领契丹人步入封建社会，逐渐建立起强大的汗国。在与五代、渤海国等政权的反复厮杀中，契丹最终做大做强，吞并了库莫奚、霫等周边类似民族，在草原上建立起强大的辽帝国，开创游牧民族之先河。
契丹曾经被后唐暴打了三次，但后唐、后晋的灭亡都是契丹造成的，而且后晋石敬瑭将幽云十六州割让给契丹以后，其国运更是气势如虹。北宋建立后，双方几度交手，各有胜败，最终达成《澶渊之盟》，双方握手言和，直至12世纪初，辽被东北崛起的女真人所灭亡。在辽国雄起的同时，另一股鲜卑后裔进入了漠北高原上，他们就是室韦人的后代。
在回鹘走后，草原为之一空，黑龙江中游、小兴安岭一带的室韦诸部溯江而上，来到了蒙古高原东部。由于其中的鞑靼部过于强大，这群人被统称为鞑靼人。另外，在高原西部，还有一群突厥语民族的遗民，逐渐与鞑靼交融在一起，由于突厥语民族发达且人口多，被称为白鞑靼或者熟鞑靼，室韦诸部落后且人口少，油污不堪，被叫做生鞑靼或者黑鞑靼。
鞑靼人在唐末就一直在蒙古高原上，与李克用集团关系密切，辽国、金国、西夏时期他们时叛时降。鞑靼诸部互相仇杀，其中比较重要的一个部落是蒙兀室韦的后人，蒙古部，他们开始很小，但越来越兴旺。到了13世纪初，在金国的扶持下，蒙古乞颜部的一条好汉铁木真逐渐成材，做大做强，统一了草原诸部，建立起大蒙古国。在此后的半个多世纪中，蒙古铁骑横扫半个地球，建立起强大无比的蒙古帝国。
不过到了14世纪中后期，蒙古人在世界各地的统治基本都被推翻了。在中国的蒙古人被逐回草原，经过明清两代的发展，最终成长为现代蒙古族。以上，就是蒙古高原历代各个游牧民族的概况。从中可以很明显的看到，不同时期的游牧民族虽然彼此有一定的血缘关系，但实际上是互不相同的品种。每一个游牧民族都有自己的传说、语言和独有的生活方式，早期干净清洁的匈奴人与晚期浑身油污的蒙古人，生活方式的差异很大。
每一个后来的游牧民族，基本没有从上一个离去的游牧民族那里继承到什么东西，后来者一切都要从头进化。也就是说，上一个强大的游牧民族崩溃消亡之后，后一个游牧民族还要一步不差的完整走一遍游牧政权的发展流程，从林立的部落开始，到部落联盟，再到汗国，有本事的再发展到帝国。也就是说，上一个游牧民族盛极而衰至于消亡之后，取而代之的下一个游牧民族并不是站在巨人肩膀上的强大汗国，而是一群零散落后原始的小部落，还要一步步重复前人的努力，最终才能再发展为新的汗国。
宋朝的汉族，其文明是远远高于汉朝时期的汉族的，因为这是同一个民族一步步发展而来的；而宋朝时期的蒙古人，其文明程度远远比不上汉朝时期的匈奴人，因为蒙古人与匈奴人无关，在匈奴已经消亡千年的时候，蒙古人的先民还处于蒙昧时代。这样的发展规律说明，不同时期的游牧民族，是各不相关的不同品种，而不是同一个民族的不同朝代。
之所以会产生不同时期的游牧民族是否是不同朝代的严重错觉，可能还是无法跳出汉民族的发展规律，不自觉的拿汉族的独有规律套用在其他民族身上。从古至今，文明不曾断绝的只有汉族，这是人类历史上绝无仅有的奇迹。在考古时，挖出一个几千年的古墓，里面躺着的人和将其挖出来的人属于同一个品种，这是全世界范围内只有在汉族中才存在的独特现象。
