孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回中原。促使形成三国鼎立局面。曹操北归以后，用兵于关中、陇西，把统一范围扩及整个北方。211年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋的地盘。219年，刘备从曹军手中夺得汉中，关羽也向曹军发起进攻，但是曹操派徐晃增援，孙权又派吕蒙偷袭荆州，关羽腹背受敌，兵败被杀。
占领荆州大部，隔三峡与刘备军相持。 222年，汉军出峡与吴军相持于夷陵，猇亭一战，被吴将陆逊击败，退回蜀中。猇亭之战以后不久, 汉、吴恢复结盟关系，共抗曹魏。南北之间虽然还常有战事发生，有时规模还比较大，但是总的说来，力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久。184年 2月 黄巾起义。10月 张角病死。
187年 曹操任东郡太守。189年 9月 董卓废少帝刘辩为弘农王，立九岁的陈留王刘协为帝，是为献帝。12月 操号召各镇诸侯共起讨伐董卓。190年 1月 各路诸侯起兵反卓。卓令李儒毒死弘农王 ，卒年15。2月 卓焚洛阳，迁都长安，洛阳古都残破。公孙度自立为辽东侯。191年 孙坚破卓，斩华雄。袁绍夺州牧韩馥的冀州，自领州牧。
192年 4月 王允设连环计，吕布杀卓。6月 傕、汜围长安，杀允，败布。操败青州黄巾军，收编为“青州兵”，实力壮大。坚击表，战死。193年 操东征徐州，大败陶谦。194年 布击操。谦病亡，备领徐州牧。195年 10月 操领兖州牧。孙策攻江东大败刘繇。李傕、郭汜争夺献帝。196年 7月 献帝在杨奉等人护送回长安。
布占徐州，刘备投操。操始兴屯田，将献帝劫持到许。197年 袁术在寿春称帝。操讨伐张绣，失败。绍占领冀、幽、青、并四州。198年 9月 布攻打备，破小沛。12月 操擒杀布。周瑜同小乔成亲。199年 11月 绣降操。董承与王子服等密谋除操。策袭取庐江，败刘勋。备讨伐术，术病死。200年 操诛杀承等。策遇刺身亡，孙权继位。
陈琳撰写讨曹檄文，官渡之战开始。10月 操偷袭乌巢。201年 操败绍于仓亭。备投奔刘表。202年 5月 绍病死。203年 权讨伐黄祖。204年 操平定冀州。辽东公孙度死，子公孙康继位。205年 操平定青州。206年 操平定并州。207年 8月 操大破乌桓，灭袁氏残余势力，统一北方。备三顾茅庐请诸葛亮。
操从匈奴赎回蔡文姬。6月 操封为汉丞相，郭嘉病死7月 操南征表。8月 表病死。操杀孔融。9月 刘琮降操。11月 赤壁之战，操被孙刘联军打败。209年 10月 备与权之妹成亲。210年 操建成铜雀台。瑜亡。公孙康遣公孙模、张敞等兴兵伐韩、濊，建带方郡。211年 操攻破马超。备入川。212年 10月 操南下进攻濡须口。
备驻扎霞萌关。权移治秣陵，改名建业。213年 5月 献帝封操为魏公，加九锡。214年 5月 权攻破宛城。7月 权进攻合肥，被张辽击败。10月 献帝、伏后与国丈伏完密谋除操，事泄，操诛杀众人。刘璋投降备，备自领益州牧。215年 7月 操征张鲁。11月 鲁降操。逍遥津之战。操在濡须打败权。216年 操称魏王。
217年 2月 操进攻濡须口，权败。218年 曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。219年 7月 备进位汉中王。关羽水淹七军。10月 羽失荆州，被权杀害。220年 1月 操病亡。10月 丕称帝，建魏国。221年 4月 备称帝。备伐吴。张飞遇害。222年 权称吴王。彝陵之战，陆逊火烧连营，大败备。223年 4月 备死于白帝城，禅继帝位。
8月 丕五路伐蜀。蜀吴重修和好。雍闿叛乱。225年 亮南征。亮七擒七纵孟获，平定蜀南方。226年 丕病亡，曹睿继位。12月 曹睿封司马懿为骠骑大将军。权围攻江夏，兵败。227年 亮上书北伐。228年 亮一伐中原。姜维降蜀。马谡失街亭。周鲂诈降诱魏攻吴，陆逊大败曹休。亮二伐中原。229年 权称帝。亮三伐中原。
230年 吴派卫温、诸葛直航海到夷洲。亮四伐中原。曹真病亡。诸葛亮231年 亮第五伐中原。234年 亮六出祁山。8月 亮病逝于五丈原。吴大举攻魏合肥。235年 1月 曹睿封懿为太傅。马钧制造司南车和水转百戏。237年 辽东公孙渊自立为燕王。238年 5月顷 魏明帝遣刘昕、鲜于嗣取带方、乐浪8月 懿平辽东，杀公孙渊。
日本邪马台女王卑弥呼派使者到魏，魏封卑弥呼“亲魏倭王”。239年 1月 曹睿亡，曹芳继位。240年 蜀将张嶷平定蛮族之乱。魏带方太守弓遵遣梯俊赴倭。241年 魏在淮河兴修水利。242年 权派军攻打海南岛。高句丽东川王位宫叛，寇西安平。244年 曹爽派兵攻打蜀不利，伤亡惨重。8月 幽州刺史毌丘俭从玄菟出发攻高句丽9月 百济臣智袭取乐浪边民，后慑太守刘茂威归还10月 魏军攻克丸都，东川王奔沃沮11月 毌丘俭以王颀东追至挹娄界，刘茂、弓遵别遣伐濊245年 吴太子孙和与鲁王孙霸争权，陆逊因受牵连，忧愤而死。
