投资顾问是做什么的，投资顾问是干嘛的

1，投资顾问是干嘛的

投资过程中给你指导和提供相关意见的人，基本上就可以称得上是。但是，真正意义上的投资顾问，对其要求就比较高。知识水平、判断能力、从业经验、个人素养等。

是金融投资公司的业务员

投资顾问是干嘛的

2，请问投资顾问这个职位主要是做什么工作

类似于理财师之类的，但本质就是为那些有回扣利好的公司介绍业务，招揽生意的工作。投资顾问，顾名思义就是告诉你手里的钱应该投给哪一家公司哪一个项目的咨询人。表面上是个顾问，其实就是一个推销员似的工作。

1. 打电话开发客户，让客户开户。2. 解决客户存在的任何关于百度推广的问题。包括账户优化、账户问题、推广方向等。总之，需要了解的东西很多，也需要很强的表达沟通能力。

请问投资顾问这个职位主要是做什么工作

3，投资顾问是干什么的

投资顾问国内外的差别巨大，目前国内还没有理论意义上的投资顾问，国内做行业或者品种研究的与顾问的要求更为接近，但做得工作与顾问不同。顾名思意，顾问在某个方面具有特殊的经验或者研究，可以为投资者或者客户提供专业的指导或者是服务。

目前的投资顾问公司基本上就是,帮你开户,或者叫你投资期货,他们帮你吵,或是叫你投资股票,他们帮你吵,或者你自己吵,他们提供信息,赚了钱,你给他30%或更多. 还有一些帮你投资基金,保险等. 也就是说,你有钱,他帮你去投资,但投资都是一些风险大,来钱快的产业.然后,你赚了钱就给他们几个点.贴本了,他们可能就不管的,目前的投资顾问公司都不正规.还需要一段时间的整理,才能正规起来.

把别人的钱弄到自己口袋里

说通俗点就是帮助有钱想投资的人找准项目让别人进行投资。

回答别人的咨询，他们是非常专业的

他们也是在赚钱的！

投资顾问是干什么的

4，投资顾问的主要工作是什么发展前景如何

就跟卖保险的差不多，让人家买你的投资，理财的产品。发展前景应该是不错的，因为现在的人经济条件都好一点了，人们也逐渐去往理财这方面去发展。

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。如果你有学历（这行业是个讲学历的地方哟）、工作又有能力，肯定会升上去，因为他们太需要人才了。所以看你的条件和你想付出的多少来决定，还要看你有没有其更合适的工作来定哟。祝你好运。

5，请问证券投资顾问是干什么的

真正的投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，并能将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。优秀的投资顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。扩展资料投资顾问（Investment Adviser）是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标。参考资料：搜狗百科-投资顾问

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

一般是做一些行业研究，写写行业报告和投资报告，比如，研究今年的钢铁产能多少，需求多少，政策对钢铁行业影响，然后综合判断今年的价格是涨是跌，涨多少，跌多少，然后再给投资者或者单位领导写个意见，这个行业今后是不是值得投资。但多数报告都是理论化的东西，参考的价值并不大，你看到的电视台那些嘉宾大谈特谈什么什么行业估值，这些都是投顾或投顾出身。

证券投资顾问一般是跑业务的.就是拉一些大客户到所任职的公司进行开户交易；代理客户炒股，分担风险与收益等等，在国外和香港把他们叫做股票经纪人，国内叫投资顾问。

暂时进公司，通过证券资格考试后可以做经纪人负责证券销售，不同地方不同公司称呼不一样。没工作并且有时间的话可以进去看看。

6，理财投资顾问是干什么的

1．对客户进行全面的资金情况测评。 2．分析客户的资金状况。 3．找出目前的资金缺口。 4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性 *身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。 *强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 *良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

1. 审查你的投资组合帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资，这样的审查与调整就尤为重要。 2.重新平衡你的投资组合由于市场条件在不断改变，有时撤出某项投资转而投到别处才是明智之举。随着时间的流逝，你的资产分配或许失衡，因为某些投资比别的投资增长的要快。比如说，假如你决心把60%投在股票上、30%投在债券上、10%投在外汇资产上，作出这样的决定之后，股市突然出现了大牛市。几年后，你的股票已经大涨，资产的比重现在变成了股票85%、债券15%、外汇资产5%。你的理财顾问或许会和你讨论过多持有股票的利弊，并建议你售出一部分股票，把它们换成债券或现金。根据拟投资的树木大小，你有时也需要在同一个资产类别内进行再平衡。比如说你投资在几个国家的股市，一段时间后随着各个国家经济状况的改变，你可能也需要重新平衡你在各处的投资比例。 3.帮你联系专家如果你在某项投资上有技术问题，理财顾问会帮助你联系专家解答。不要指望每名顾问都万事精通，但他们会帮你得到你所需的专业信息。 4. 使你免于频繁买卖出售一项投资再买入另一项投资通常需要缴纳费用和佣金，这笔成本会损耗你的投资回报，所以避免过于频繁的交易是非常重要的。所谓“搅动”投资组合，就是指不停的买进卖出，以追求更高回报——但交易成本积累下来可能是一个你无法承受的数字。好的投资顾问会帮你避免这种情况发生，劝告你把交易次数尽可能降低。

7，什么是投资顾问投资顾问是做什么的

投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士，指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。　　工作内容是　　1.与客户保持全面深入沟通，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。　　2.提供专业投资理财常识，当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。　　3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。　　4.投资管理报告的解读，每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。　　5.调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境。

投资管理报告的解读每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区。投资顾问需帮助客户解读投资管理报告、家庭基本情况： 1，投资顾问到底做什么。 3，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，在投资顾问招聘时成为了常问问题，并得到客户的认可和同意。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况。其岗位职责如下，评价才投资组合是否符合客户的既定目标、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 2，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识、评价风险。 5。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求，了解客户的理财目的，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，帮助客户理解，为其制定符合要求的投资方案，并将投资理财方案与客户沟通。 4，达成一致.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时.调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价、客户的财务需求.与客户保持全面深入沟通投资顾问引领客户进行投资理财，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩投资顾问岗位职责是什么，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，下面我们就来看看

8，贷款公司投资顾问这个职位具体是做什么该怎么做

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。因公司、单位不同，有不同工作安排。　　一、贷款公司投资顾问主要工作内容如下：　　1、调查、收集信贷市场信息；　　2、开发新客户、维护老客户；　　3、拓展业务渠道，完成销售任务；　　4、拓展公司按揭款项的回收；　　5、签署与银行按揭合作协议；　　6、公司企业融资贷款等工作；　　7、执行自贷款的回收工作；　　8、推广公司销售政策、辅助提升品牌知名度。　　贷款公司投资顾问岗位要求如下：　　1、专科及以上学历，财务，金融及相关专业；　　2、熟悉贷款相关工作内容；　　3、熟悉银行按揭贷款的政策及流程；　　4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识；　　5、具有优秀的沟通协调力、团队合作精神及进取意识。　　二、做好贷款投资顾问需要注重以下方面：　　作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是投资顾问服务不值钱的问题所在。如果说的太肯定了，由于市场本身的不可预测性，势必将投资顾问陷入一个尴尬的境地。因为会犯错，所以不敢太明确表明自己的观点。　　关于自己犯错的问题。市场的属性有两个：一个是趋势性，另外一个就是不可预测性。既然不可预测去做这个预测工作势必就会有不对的时候，另外它又是有一定的趋势性的，也是有一定的规律可循，所以能够做的就是提高预测的正确率。作为投资顾问，需要具备以下几方面的能力：　　1、行情分析与研判能力；　　2、理性的操作策略；　　3、规律性较强的交易手法；　　4、心理素质以及把握个人性格特点的能力；　　5、对市场规律及经验的及时总结与反思的能力。　　凡是会提出问题的客户要么是初入市场的，要么就是即使是老客户也是战绩不佳或亏损累累的客户。最需要帮助客户的不是给解决客户提出来的那些问题，而是帮助客户建立自己的理念和信念，帮助客户找到适合自己的方法。因为要战胜这个市场，百分之六十的因素是个人的心态，每个人的性格、资产、状况都不同，适合息的不一定适合别人，因此投资顾问的任务就是要告诉那些不清楚自己为什么失败的客户正确的认识自己，找出自己失败的原因，从无意识无能力变成无意识有能力的最高境界。

就是说服有钱的人把钱投资到你们公司，那样的话你们公司就有钱放出去了。贷款公司就可以从中赚取利息差价。5里利息吸储过来，5分利息放贷出去。到贷款公司做投资顾问除非这个贷款公司已经名声在外，业务就很好做，不然，很难的。现在各行各业要赚钱，首先赚的是信任。

你好！就是对于那些需要投资理财的客户提供你的专业建议了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案，至于怎么做我认为是应该是提升自己的人格魅力，与时俱进学习如有疑问，请追问。

9，投资顾问是做什么的

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。