1.客户管理。
主要功能有:
客户基本信息;
与此客户相关的基本活动和活动历史;
联系人的选择;
订单的输入和跟踪;
建议书和销售合同的生成。
2.联系人管理。
主要作用包括:
联系人概况的记录、存储和检索;
跟踪同客户的联系,如时间、类型、简单的描述、任务等,并可以把相关的文件作为附件;
客户的内部机构的设置概况。
3.时间管理。
主要功能有:
日历;
设计约会、活动计划,有冲突时,系统会提示;
进行事件安排,如约会、会议、电话、电子邮件、传真;
备忘录;
进行团队事件安排;
查看团队中其它人的安排,以免发生冲突;
把事件的安排通知相关的人;
任务表;
预告/提示;
记事本;
电子邮件;