公元120年，又派遣使臣及庞大的杂技团出使汉帝国。公元131年，再次派遣使团向汉帝国赠送了掸国大象。但数十年后，东汉步入董卓乱政和诸侯纷争年代，掸国失去汉帝国的军事支持，便遭到南面强敌的入侵，这边是骠国。所以诸葛亮若是南征，面对的最主要敌人便是骠国。骠国兴起于伊洛瓦底江流域，是一个信仰佛教的国度，最早兴起的年代居然与蜀汉立国差不多，这个国度曾大规模向北用兵，直接占领掸国尊莫、东帕一带的领土，并继续向北扩张。
骠国强盛时期，据说有18个属国、298个部落和9个城镇，但那时已经是唐朝，距离三国岁月绵长，其疆域北抵南诏，东接陆真腊（今泰国、老挝、柬埔寨接壤一带），西接东天竺（今印度东部阿萨姆邦等地），南至海，据有整个伊洛瓦底江流域。最后，被缅甸所灭。事实上，诸葛亮若南征至此，骠国的抵抗也不会很强烈，因为当时这里的军事实力并不强，不足以抵御蜀汉军队。
若是再往南，那就是扶南国了。这个国度统辖着当今柬埔寨全部国土以及老挝南部、越南南部和泰国东南部一带。三国时期的公元229年，东吴大将吕岱曾派人至扶南国，此为该国与中国互通友好之始。此后扶南之国势渐盛，至唐才为真腊合并。事实上总体而论，蜀汉若是南征，在军事上问题是不大的，关键在于是否能适应这里的炎热气候，而且是否愿意顺应这里的气候做一些改变。
蜀汉为什么不向南发展，而是执意北伐？
这就是决策者不审时不度势的失误。刘备集团只是一个比较小的军阀军事集团，却非要把自己作为正统。在没有强大的军事实力、丰富的物质基础以及没有广大的后方土地割据的情况下，强行北伐，用现在的话说就是犯了左倾冒险主义。实际上每一次北伐都是以失败告终。事实证明，没有强大的后方，没有强大的军事实力，一切都是枉费和徒劳。
为什么诸葛亮不往南发展，攻下吞并南越？
南越是秦将赵陀建立的国家，以今广东、广西、越南北部为国境，后成为西汉的属国，最终被汉武帝刘彻派间谍分化，并出兵征服，兼并了这处地方。此后，南越地方成为汉之十三州的交州。交州在东汉末年接连发生叛乱，最主要由于当地少数民族多还处于部落形式，未能高度汉化，以及当地官吏贪污、挤压百姓造成了反叛。光和元年（178年），朝廷任命朱儁为交州刺史，前往平叛。
朱儁受到任命，回到本郡检选家兵，调发士众，得五千人，分两路直奔交趾。到州界后，朱儁整束兵众，屯驻不动，派使者到南海郡察看虚实，宣扬威德，以震慑敌人之心。接着调集七郡兵士，一齐进逼，终于斩杀了梁龙，逼降几万人，旬月之间，州郡平定。后来朱符担任交州刺史，他侵虐百姓，推行重赋，收黄鱼一框，稻米一斛，导致百姓怨叛，山贼并出，把朱符逼逃出海，流离丧亡，交州此时就陷入了混乱。
交趾太守士燮统治的交趾郡在今越南北部，他对交州中部地区其实也没实际控制权。刘表任命的苍梧太守吴巨，交州刺史赖恭一度安抚了交州，后两人不和，吴巨出兵把赖恭驱逐。这时正是赤壁之战以后，周瑜为孙权拿下了荆州，孙权派步骘担任交州刺史，不仅威慑了交州不服势力，还令士燮向东吴臣服，自从交州之地一直属于孙权。诸葛亮执政时期，蜀吴已经初步恢复外交。
但士燮还是策动了雍闿在南中发动叛乱，并挟持建宁太守张裔送往东吴。诸葛亮后出兵平定南中叛乱，只是维持了当地的稳定。诸葛亮要往南越发展要考虑很多问题，一是跟孙权的外交问题，好不容易恢复的外交再度破裂，对蜀汉毫无益处。其次，在两汉时期对南部的开发相当薄弱，无论是经济还是文化都不能轻易推动起来。莫说是南中地区，就是巴蜀之地还遗留着大量少数民族部落，动则就会发动反叛。
即便是司马炎统一全国以后，对南中推行了大量减赋政策，仍挡不住南中大族发动叛乱，进攻政府斩杀官员。蜀汉统治南中那么多年，最多也只是让南中叛乱减少。由于当地人口要接受政府支配，要交税，要服从兵役，对于文化认同感不高的少数民族而言是极不合理的。而开拓没有经济基础的土地只有投入，短时间内绝不会有收入，诸葛亮如果在当时提出往南方发展，这一决策足以让他下台。
就是说蜀汉连南中都开发不了，怎么可能去开放更荒蛮的地区？至于孙权的交州，在孙吴统治时期经济也没有很强大发展，交州的经济重心就在现在的珠三角地区，其余地方都相当落后。两广地区的文化和经济基础是经过六朝四百年开发才搞起来，即便是现在工业时代，要开拓一处地方经济也非得三五十年不可，以三国时期的科技让人去开拓西南地区，得不到效益不说，指不定还得饿死、病死一批人。
