玉帝闻报惊怒，派托塔李天王率十万天兵天将前去擒拿。孙悟空大显神通，杀得天兵天将大败而归。此时，又是老奸巨猾的太白金星献计，用“齐天大圣”的空名头笼络孙悟空，要使其“安心定志，再勿胡为”。孙悟空得遂所愿，整日在天宫快活，“今日东游，明日西荡”，“无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友”。玉帝怕他“闲中生事”，就叫他去管蟠桃园。
但结果却是他几乎偷吃完了所有成熟的仙桃，然后又偷喝完了瑶池的仙酒，带着醉意闯进离恨天兜率宫太上老君的丹房，如“吃炒豆相似”的吃光了老君刚炼就的仙丹。这一来就闯了弥天大祸，自己惴惴不安道：“若惊动玉帝，性命难存。走！走！走！不如下界为王去也！”他跑回一花果山，又一次战败了前来擒拿的天兵天将。玉帝宣召其外甥二郎神前去助战，两人赌斗变化，是各显神通。
不幸的是，孙悟空被二郎神的哮天犬咬了腿肚子，又被前来观战的太上老君祭起金钢琢打了一下，是“急翻身爬不起来”而被擒获。此后孙悟空被押在“斩妖台”下，但是不论“刀砍斧剁，枪刺剑刳，莫想伤及其身”，雷打火烧也不能伤他一根毫毛。玉帝无奈，只好把他放到老君炼丹炉中去煅炼。不意七七四十九天火候俱全开炉取丹时，孙悟空忽然从丹炉里跳了出来，他不但未死，还炼就了火眼金睛。
这下孙悟空正是“不分好歹，却又大乱天宫，打得那九曜星闭门闭户，四天王无影无踪”。一玉帝束手无策，只好请来西天如来佛祖来降伏孙悟空。孙悟空对如来说：常言道“皇帝轮流做，明年到我家”，只教他搬出去，将天宫让与我。便罢了，若还不让，定要搅攘，永不清平。可惜孙悟空斗不过如来的“无边佛法”，被如来点五指变成的五行山“轻轻地压住”。
从此孙悟空是饥吃铁丸，渴饮铜汁，被压在五行山下苦度了五百年的艰难岁月。以上便是《西游记》孙悟空大闹天宫的故事节略。——“大闹天宫”故事解析作者吴承恩用绚烂的色彩、丰富的想象、曲折的故事、浪漫的情调，描写了这个在现实生活中根本不存在而是以幻想形式反映出来的神话故事。吴承恩还以满腔的热情歌颂了孙悟空反抗天庭的行动，赞扬了孙悟空反对束缚、要求自由、蔑视传统、否定权威、敢作敢为、天地不怕的性格。
这尽管是神话人物的性格，但在中国封建社会中仍是难能可贵的。一开始，孙悟空反抗天庭的意识还是相当朦胧的，他的要求也非常容易满足。玉帝给了他一官半职进行诱骗笼络，他就轻易上当，欣然就任了“弼马温”。等到知道“弼马温”不过是“未入流”的小官，才一怒而去、反出天宫，高揭起“齐天大圣”的旗帜。但孙悟空第二次也还居然受了太白金星花言巧语的哄骗，只是经过事实的反复教育，才在最后公开明确宣言：“皇帝轮流做，明年到我家#，要玉帝让出天宫，“若还不让，定要搅攘，永不清平！”只是是到他失败的前夕，才提出彻底反抗天庭，企图夺取天庭的要求。
从这里可以看到，孙悟空反抗、叛逆意识的觉醒有一个发展的过程。从孙悟空的对立面玉皇大帝的天庭来说，这里虽然是一个“金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾”，飘渺在云海之中的神仙世界。但它有宫廷，有玉皇大帝，有王母娘娘，有宫中服侍的仙女、仙童和各种职司；又有整套维持天宫秩序的“国家机器”：职官、军队、刑场和各类机构；还有神圣不可侵犯的天宫礼仪和法律制度；甚至还有宗教教主兜率宫离恨天的太上老君。
这个天庭还管理着分驻在各处仙山洞府的神仙和一些“地方机构”，如龙宫、地府等。总之，看到大闹天宫中的天庭，就会使人联想到人间的封建王朝。因此，孙悟空大闹天宫也就必然会使人联想起封建社会中人民的反抗斗争。孙悟空的斗争在形式、手段、思想观念、意识形态等方面，跟人间社会中人民的反封建斗争存在着千差万别。但其反抗所谓正统的秩序，蔑视皇权的尊严，用“动起刀兵”的方式，企图推翻旧的统治这一基本性质，却很有其一致性。
正是从这个意义上说：“没有中国历史上多次发生的那样规模巨大，以至使得封建统治不能维持，或者几乎不能维持的农民起义、农民战争，孙猴子大闹天宫这样的情节是不可能虚构出来的。”——何其芳《胡适文学史观点批判》也正是在这一点上，孙悟空大闹天宫的神话就比人类童年时代的希腊神话，和中国古代神话如共工触山、夸父逐日、精卫填海、鲁阳挥戈之类的，更具有充实而丰富的思想意义。
