1865年12月，从彼得堡音乐院出来，他呈献了为席勒底歌词——《朝向欢乐》（《欢乐颂》）——而创作的大合唱，作为毕业作品。一毕业，1866年正月，他就马上住到莫斯科Nicolac Rubinstein底家里，在莫斯科音乐院他领导音乐理论教育。当他生活于莫斯科的十二年间，查伊可夫斯基作曲家与他底儿童教育工作相平行，始终强烈地致力于创作。
他创作了《Volvodc》《水仙》《Opricchnik》《铁匠Vnkoula》（《铁匠瓦古拉》《女靴》）《尤琴·奥涅庚》，这些歌剧；为Ostrovski底剧本《雪底女儿》所谱的音乐；舞剧《天鹅湖》；交响诗《墨梅欧和裘理叶》、《暴风雨》、《Francns ch Rimjn》；《第一钢琴协奏曲》（《降b小调第一钢琴协奏曲》）；一些钢琴曲；两个四重奏；一些抒情作品；及其他。
他还发表有关音乐的杰出的阜利话，保卫俄罗斯民族艺术，抗拒意大利精神底侵入（在音乐上，一般地说，所谓意大利精神是偏重音调美而缺乏思想与感情的——译者）；又给华格纳尔以明确的论断；又为Balakirer和Rlmskv Korsakov底出名的《强盛集团》底作品而宣传。（这个集团就是俄罗斯民族乐派《五人团》。
那五人除上述二位外还有三位是Cvr,Borodim和Movssorgskv——译者。）在莫斯科创作的作品，基本音调是悲情精神：一种明亮的忧虑，一种雅致的抒情主义，是深入人心的，是真诚的。同时，查伊可夫斯基显示出强烈的戏剧性：在歌剧中较之在管弦乐创作（《Francoeca》《D大调第三交响曲“波兰”》《f小调第四交响曲“命运”》《暴风雨》）中要少一些。
又他不但给他底民众合唱曲和歌剧，而且还给他那许许多多的器乐作品，都宽广地汲取俄罗斯和乌克兰的民间歌曲，从年青时代起，查伊可夫斯基就很被公众所爱了。至于职业的批评家，一向就不宽容他；其中大部分，领悟他底理解力还差得远，有时候还要给他以怨恨的抨击，当在莫斯科的那些岁月中，查伊可夫斯基经历过很大的物质困难，时常裁省必需品。
被那些对他怀恶意的人们底意见，对他底作品不信任的评论，所激动，我们底作曲家撕毁了他底分谱：歌剧《Vo-lvofe》和《水仙》以及交响乐《命运》。查伊可夫斯基在莫斯科所熟悉的环境，是宽阔的，是民主的。他认识前卫的文化界、长于社交而又充满情趣，他具有与各种人物接近的才干。在这一时期，查伊可夫斯基底政治意见，表现在：他对于沙皇制度非难的姿态，《忠诚臣民》情感底完全缺乏，以及西欧精神底明显倾向。
伴随着他那民主主义的、对于贵族的轻蔑，是一种对于自由思想的依归，或者更正确些，是一种有关宗教的怀疑论。查伊可夫斯基是撇开全部的形而上学，有思想的实验主义者。1877年他感觉到他底神经系统是疲乏的了，决定换一换居留地，于是过起无定居的生活来，旅行着，时而在外国，时而在俄国。他把全部时间，专一用于创作。在这一时期，他底需要有保障：百万富妇N.Von Meck，他底才智底热诚的仰慕者，出于本意，自动地送他年金，使他得以依心选择所要居住的地区。
